3 ETF: tä, jotka replikoituvat Buffettin sijoitusstrategialla (MOAT, XLF)

Castlevania - NES - Angry Video Game Nerd - Episode 79 (Marraskuu 2024)

Castlevania - NES - Angry Video Game Nerd - Episode 79 (Marraskuu 2024)
3 ETF: tä, jotka replikoituvat Buffettin sijoitusstrategialla (MOAT, XLF)

Sisällysluettelo:

Anonim

Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat rahastot (ETF) ja Buffettology tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden yhdistää yksi suosituimmista sijoitusajoneuvoista yhdellä menestyneimmistä sijoittajista. Yksi suosittu sijoitusstrategia on jäljitellä menestyksekästä sijoittajaa, kuten Warren Buffett, kuuluisa "Oracle of Omaha". Buffettia luultavasti kuvataan tarkemmin pitkäjänteiseksi sijoittajaksi. Hän ei näytä kovin paljon varastoista, jotka myydään halvemmalla kellarihinnalla, koska hän tekee kohtuullisen hinnoitelluista yhtiöiden varastoista, joita hän uskoo jatkavan taloudellisesti vakaalla pitkällä aikavälillä kasvupotentiaalinaan. Buffett on investoinut eri aloihin vuosien varrella, mutta rahoitusalan yritykset, kuten Wells Fargo & Company ja GEICO, ovat edelleen merkittäviä Berkshire Hathaway -investoinneissa.

Jotkut sijoittajat ovat pyrkineet seuraamaan Buffettia ostamalla Berkshire Hathaway -varastosta tai ostamalla Berkshire Hathawayn omistamat tai sijoittamat yksittäiset yhtiöt. Koska ETF: t ovat kuitenkin suosittuja sijoitusvälineitä, jotkut sijoittajat haluavat käyttää niitä Buffettin sijoitusperiaatteita noudattaen. Ei ole olemassa erityistä Warren Buffett ETF: tä, mutta jotkut pyrkivät tekemään Buffettin kaltaisia ​​investointeja, mukaan lukien kolme alla kuvattua.

Buffett keräsi termiä "räme", kun se liittyy investointeihin, ja kuvailee mitä tahansa yritystä, jolla on kilpailuetu sellaisessa teollisuudessa, joka tarjoaa sen rämeen kaltaista suojaa. Van Eck Globalin vuonna 2012 käynnistämä Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT

MOATVanEck Vct Mrns40, 38 + 0. 05%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) pyrkii tunnistamaan ja sijoittaa tällaisiin yrityksiin. Rahasto pyrkii käyttämään 774 miljoonan dollarin varoja Morningstar Wide Moat Focus -indeksin tuloksen seurantaan. Taustalla oleva indeksi tarjoaa sijoittajille altistumisen 20 edullisimmalle hinnoittelulle. Morningstarin pääoma-tutkimusryhmä tunnistaa kestävän kilpailuedun omalla toimialallaan. Tällä keskisuurella riskillä luokitellulla rahastolla on kustannussuhde 0, 49% ja se antaa osinkotuoton 1,41%. Kolmen vuoden vuotuinen tuotto vuoteen 2015 on 10. 08%. Merkittävimmät salkunomistukset ovat News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Oyj, Time Warner ja Berkshire Hathaway.

SPDR Rahoitussektorin ETF

SPDR Rahoitussektorin ETF (NYSEARCA: XLF

XLFSel Sct Fnncl26. 75-0 11%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) tarjoaa laajalle altistumisen rahoitusalan yrityksille ja sijoittaa myös suoraan Berkshire Hathaway -varastoon, joka vastaa lähes 9% rahaston salkunomistuksista.Tämä rahasto käynnisti valtion Street Global Advisorsin vuonna 1998. Se seuraa S & P: n rahoitusalan sektorikohtaisen indeksin suorituskykyä, johon kuuluvat laajan rahoituspalvelualan yritykset, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, säästöt ja REIT-yritykset. Rahaston kulusuhde on alhainen 0,15%, ja se tuottaa osinkoa 1,87%. Berkshire Hathawayn lisäksi rahaston pääomaan kuuluvat Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs ja American Express. Vaikka Morningstar on ylittänyt keskimääräisen riskiluokituksen, rahaston viisivuotinen vuotuinen tuotto vuoteen 2015 on 11. 43%. iShares MSCI USA Quality Factor ETF iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79 82 + 0 13%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 >), jonka BlackRock julkaisi vuonna 2013, on yli $ 1. 4 miljardia omaisuutta. Rahasto pyrkii investoimaan korkealaatuisiin varoihin seuraamalla MSCI: n USA: n sektorin neutraalia laatua koskevaa indeksiä, joka sijoittaa suurten ja keskisuurten kantojen varoihin, jotka on valittu kolmesta perusmittarista: velka pääoma (D / E), tuotto omaan pääomaan (ROE) ja ansioiden vaihteluun. Rahaston koko tuotto on sen alusta lähtien 10. 57%. Sen kulusuhde on 0,15% ja osinkotuotto 1,59%. Tämä keskisuuren riskiluokan rahasto on voimakkaasti sijoitettu teknologia-, rahoitus- ja terveydenhuollon aloille. Merkittävimmät salkunomistukset ovat Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway ja MasterCard.