Vapaaehtoistyö on jalo tapa viettää aikaa; se voi myös tarjota mahdollisuuksia edetä uraasi. Jos työskentelet rahoituksessa, tässä on kuusi hyväntekeväisyystoimintaa, joiden avulla saat jotain ylimääräistä lahjoituksistasi.

Tuloverotukiohjelmat
Peter Donohoe, massatavara-asiantuntija PRW Wealth Management -yhtiölle Quincyssä, on ollut vapaaehtoistyössä Quincy Community Action -ohjelmien (QCAP) kanssa seitsemän vuoden ajan Income Tax Assistance -ohjelmassaan. QCAP on paikallinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka auttaa alhaisen tulotason omaavien henkilöiden itsensä riittävyyttä. Sen verotukiohjelma käyttää IRS-sertifioituja vapaaehtoisia auttaakseen pienituloisia veronmaksajia, joilla on veroneuvonta ja liittovaltion ja valtion verotulojen valmistelu.

Donohoen kokemus osoittaa, kuinka vapaaehtoistyön ei tarvitse olla profiilisi tehostamisesta. Sen sijaan se voi tarjota koulutusmahdollisuuden, joka auttaa sinua urasi aikana. "Ennen vapaaehtoistyötä ainoat verotulot, jotka olin koskaan täyttänyt, olivat omaa", hän sanoo. "Vaikka olin tarkistanut asiakkaan veroilmoituksia, en ollut koskaan täyttänyt veroilmoituksia. "

QCAP: ssä Donohoe tekee noin 50 veroilmoitusta vuodessa. Hän kertoo, että vapaaehtoistyö on antanut hänelle tietoa veroasiakirjoista, jotka ovat auttaneet häntä paremmin palvelemaan asiakkaitaan.

Paikalliset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Tim Shanahan, Braintree Massassa toimivan rahoitusalan neuvonantajayhtiön Compass Capitalin päällikkö ja investoinnin strategi, kertoo, että vapaaehtoistyö paikallisessa voittoa tavoittelemattomassa hallituksessa on järkevämpää. "Voit tuoda ammattitaidon auttaa heitä, että heillä ei todennäköisesti ole, ja se antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa suhteita ja esitellä kykyjäsi ", hän sanoo. Uskottavuuden lisääminen ja uusien yhteyksien luominen tämän mahdollisuuden kautta voivat johtaa ammatillisiin viittauksiin.

"Yhteisössä olen palvellut lasteni peruskouluissa ja lukioissa, kirkkoissa ja paikallisessa sosiaalisessa seurakunnassa sekä yacht-klubissa, johon kuulun", Shanahan sanoo. Kouluasetelmissa hän yleensä vapaaehtoisesti toimii talouskomitean kanssa budjetin ja opetuksen asettamisessa. "Se on näkyvä asema ja näyttää johtajuutta yhteisössämme", hän sanoo. "Minulla on korkeampi profiili yhteisössä, mikä auttaa kun ihmiset etsivät luotettavaa taloudellista neuvonantajaa. " Lisäksi osa hänen vapaaehtoisista tehtävistään antaa hänelle mahdollisuuden mainostaa tiedotteita tai tapahtumia. "Palvelutyön motivaatio auttaa ensin, mutta ammattialtistuminen on sivutuote", sanoo Shanahan.

Muita mahdollisuuksia auttaa hyväntekeväisyysjärjestöjä ovat vapaaehtoistyö lahjoitusohjelmien, kiinteistöjen suunnittelun ja suoran rahoituksen avulla. "Vapaaehtoistyö auttaa rahoitussuunnittelijan liiketoimintaa tarvittavien elinkorvausten, henkivakuutusten ja rahanhallinnan ansiosta", toteaa Pohjois-Virginiaan kuuluva taloudellinen neuvonantaja Larry Rosenthal, joka istuu nuorison huomenna."Mikä tärkeintä, hyväntekeväisyysjärjestöjen pitäisi olla sellaisia, jotka suunnittelija on intohimoinen", hän sanoo.

Yliopistovertailurahasto
"Rahoitusalan ammattilaisten parhaat vapaaehtoiset mahdollisuudet ovat ohjelmia, kuten yliopiston riskipääomayhtiö, joka on maan suurin opiskelijayritys." Sanoo Chris Kilbourn, TOFU Marketingin omistaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja -palvelun Internet-markkinointiyhtiö Salt Lake Cityssä. Hän sanoo, että vapaaehtoistyö UVF: llä oli paras päätös, jonka hän teki rahoituksen pääaineena yliopistossa; ohjelman ohjaajilla on yhteyksiä pääomasijoittajiin, pääomayhtiöihin ja vastaaviin, jotka voivat auttaa opiskelijoita hankkimaan työpaikkoja.

UVF antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä ammattilaisten kanssa live-tarjouksissa huipputason sijoituspalveluyritysten kuten Accel Partnersin, Benchmark Capitalin ja muiden kanssa. Se tarjoaa myös kokemuksia, joiden avulla oppilaat oppivat tunnistamaan onnistuneita yrityksiä. Hänen aikansa UVF: llä Kilbourn teki pitkäaikaisia ​​sijoitusmuistioita yhteistyössä tiimin kanssa, suoritti markkina-analyysin huipputason yrityshausta ja teki tutkimusta lukuisilla markkinoilla ja teollisuudessa.

Paikallinen yhteisöopisto tai yliopisto
Rahoitussuunnittelija on hyvä paikka vapaaehtoistyön tekemiseen paikallisyhteisön korkeakoulussa tai yliopistossa, toteaa riippumaton rahoitusneuvonantaja Jacob Gold, joka on mukana ING Financial Partners -yhtiössä. Hän on Arizona State Universityn W. P. Careyn kauppakorkeakoulun rahoitusneuvonantajan jäsen. "Taloudellinen lukutaito on erittäin alhainen ja sen tarve on poikkeuksellisen korkea", hän sanoo. Soita eri koulutusyksiköille nähdäksesi tarvitsevatko he apua.

Toinen tilaisuus korkeakouluissa ja yliopistoissa on vapaaehtoista opettaa matematiikkaa, taloutta, rahoitusta ja kirjanpitoa opiskeleville. "Ajan myötä taloussuunnittelijat saattavat olla yllättyneitä siitä, kuinka paljon koulutusyksikkö alkaa kysyä mielipiteitään ja näkemyksistään." Gold sanoo . Tästä suhteesta voi tulla mahdollisuuksia, kun koulu alkaa luottaa sinuun, hän sanoo.

Foorumit ja yhdistykset
Vapaaehtoistyö järjestää tai puhuu foorumilla antaa taloudellisille toimijoille mahdollisuuden esitellä tietonsa laajalle yleisölle. Esimerkiksi rahoitusneuvonantaja voisi puhua sijoitustoiminnan monipuolistamisesta julkisessa taloudellisen koulutuksen foorumissa. Tämä altistuminen luo mahdollisuuksia houkutella uusia asiakkaita.

San Franciscoon kuuluvan hedge-rahastoyhtiön Affinity Fund Services -yhtiön toimitusjohtaja Amy Zhang toimii CalCPA: n San Franciscon luvun johtokunnan jäsenenä ja toimii yhteyshenkilönä apurahastokomiteaansa. Hän on myös perustanut Financial Entrepreneurs Forumin, joka järjestää kuukausittaisia ​​tapahtumia.

Zhang sanoo valinnut CalCPA: n, joka on sertifioitujen tilintarkastajien ammatillinen yhdistys, koska hän antaa hänelle mahdollisuuden päästä kirjanpitoalan ammattilaisiin, pitää hänet tietoisena kriittisistä alan kysymyksistä ja trendeistä ja lisää uskottavuuttaan vain harjoittajana. Hänen nautinnollisensa on CalCPA: n apurahastokomitean kanssa. "Kaikki toimialat tarvitsevat erittäin päteviä kirjanpitäjiä, ja yksi tapa vastata tähän kysyntään on auttaa parhaita kirjanpitoopiskelijoita saamaan ansaitsemansa koulutuksen", Zhang sanoo.

Hän perusti Financial Entrepreneurs -foorumin, kun hän ymmärsi, että hän ei ole taloudellisen yrittäjän tavoin ollut yksin puuttuvien yritysten näkökulmasta. Hänellä oli tapana työskennellä yhdessä apunsa kanssa. "Pidämme pyöreän pöydän keskusteluja puhuessamme operatiivisista, oikeudellisista , markkinointi, kaikki ne asiat, joita me taloudelliset yrittäjät jakavat ", sanoo Zhang." Minulle on parasta ymmärtää sijoituspalveluyritysten liiketoimintakäytäntöjä ja tavata uusia samanlaisia ​​ihmisiä. "

missä tahansa olet intohimoinen < Matthew L. Forester, Creative Financial Groupin Newtownin torilta, Pa., Sijoituspäällikkö tarjoaa erilainen näkökulma. Hän sanoo, että taloudelliset ammattilaiset eivät saa tehdä vapaaehtoistyötä etenemään uraansa. "Älä tee sitä vastaamaan uusia näkymiä tai asiakkaita, älä anna vapaaehtoistyötä arvokkaasta kuulumisesta korkean tason organisaatioon. toiminto, jota välität ", hän sanoo." Tarvitset intohimoa organisaatiolle ja sen tavoitteita asettaa tunnit vapaaehtoistyöhön. "
Forester suosittelee etsimään mahdollisuuksia pienemmillä ei-voitoilla, joissa vapaaehtoiset voivat tehdä isompi vaikutus. Hallituksen ja henkilöstön roolit ovat usein päällekkäisiä näissä organisaatioissa, hän sanoo, ja henkilökunta on ylivoimaisella vastuulla. "Kokoukseen osallistuvat ihmiset ovat todennäköisesti enemmän kiitollisia vapaaehtoistyöntekijöillenne, mutta eivät vapaaehtoisesti ansaitsevat kiitollisuutta. määritelmä, vapaaehtoinen antaa odottamatta jotain vastineeksi ", Forester sanoo.

Bottom Line

Talousalan ammattilaisten tulisi valita vapaaehtoistyömahdollisuuksia, jotka ovat heidän henkilökohtaisten ja ammatillisten etujensa ja uskomustensa mukaisia, sanoo Zhang. "Se on aikasitoumus, ja sitä voi saada vain, jos annat", hän sanoo. .