Ainakin yksi rahasto tekee aktiivisten ja passiivisten keskustelujen kohteeksi aktiivisia rahastonhoitajia. Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap -rahasto ("EISMX") on jatkuvasti ylittänyt Standard & Poor's 500 -indeksi vuoden 2006 jälkeisiksi vuodeksi, kolmivuotiseksi, viisivuotiskaudeksi ja kymmeneksi vuodeksi. S & P MidCap 400 -indeksi ja Russell 2000 -indeksi samoina ajanjaksoina. Huhtikuussa 2002 käynnistetty rahasto on nostanut yli 7 miljardia dollaria hallinnoitavaan omaisuuteen (AUM), ja se on luokiteltu johdonmukaisesti luokan 1 parhaan joukkoon. Rahasto suljetaan uusille sijoittajille, eikä sitä ole tarkoitus avata uudelleen. Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51. 27 + 0. 39% Highstockilla 4. 2. 6 ) on 302 miljardia dollaria AUM: ssa.

Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategia

Rahaston johtajat hyödyntävät perustavanlaatuista lähestymistapaa sellaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden tunnistamiseen, joilla on vahvoja taloudellisia resursseja, jotka he arvostavat houkuttelevasti suhteessa tulokseen ja kassavirtaan. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti keskitetysti kotimaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on vähintään 1 miljardia dollaria, joka on ominaista Russell 2500 -indeksiin. Vain 17 prosentilla liikevaihto on alhainen, mikä osoittaa taipumusta ostaa ja pitää.

Sijoitusjohtajat

Eaton Vance hyödyntää Atlanta Capital Management Co. LLC: tä. , enemmistöomistuksessa oleva tytäryhtiö, rahaston alihankkijana. Charles B. Reed, joka on Eaton Vancen toimitusjohtaja ja päätoimittaja, on ollut EISMX: n salkunhoitaja sen alusta lähtien. Ened Eaton Vance siirtyi Floridan valtion hallintoneuvoston (FSBA) salkunhoitajaksi. Reed sai Floridan valtionyliopistosta taloustieteen kandidaatin, ja hän on myös Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

William O. Bell, IV on pääomasijoitusyhtiö Atlanta Capital Management ja on ollut EISMX: n salkunhoitaja vuodesta 2004. Bell toimi myös FSBA: n salkunhoitajana. Hän on valmistunut Floridan valtionyliopistosta ja hän on CFA: n rahtaajana.

W. Matthew Hereford on Eaton Vance -yhtiön päämies ja hän on toiminut EISMX: n salkunhoitajana vuodesta 2004. Ennen Eaton Vancen liittymistä Hereford oli Invesco Oy: n salkunhoitaja. Hereford sai kansainvälisen liiketoiminnan BA: n Mississippin yliopistosta ja on myös CFA: n rahtaajan.

Sijoitusrahasto

29.2.2016 alkaen salkussa oli 49 kappaletta, 81. 74% keskikorkeudessa ja 18. 26% pienikorkissa. Salkun raskaimmat painotukset ovat teollisuusyrityksiä, joiden osuus on 28,96% ja teknologia 19.42% ja terveydenhuolto 17,98%. Loput salkusta painotetaan tasaisesti rahoituspalvelujen ja kuluttajien suhdanteiden välillä.

Salkun rooli

Vaikka sen yhtenäinen suorituskyky ja alhainen volatiliteetti ovat ominaisuuksia ydinosakkeelle, EISMX voi olla sopivampi lisäkasvun hallussapito suuren salkun keskittymisen vuoksi. Se on osoittanut huomattavaa kykyä kerätä enemmän ylin ja vähemmän haittaa kuin useimmat rahastot luokassaan, mikä voisi antaa suuremman painotuksen salkussa.