Eri liiketoiminta-alueet ja toimialat näyttävät suhdannevaihteluja, joissa valikoiva harva toimii paremmin kuin toiset tietyn ajanjakson aikana. Yksikään osakekanta ei voi säilyä parhaiten menestyneenä pitkään aikaan, ja parhaiten menestyvät varastot muuttuvat ajan myötä. Oikea-aikainen vaihtaminen yhdestä sektorista tai yhdestä alueesta peräisin olevalle osakekannalle / rahastolle / ETF: lle voi suurentaa sijoitusten tuottoa huolellisesti valituille omaisuuserille.

Tässä artikkelissa käsitellään suosittujen sektoreiden kiertostrategioiden perustekijöitä, joita voidaan käyttää yhteisten sijoittajien kanssa tavoitteenaan saada sijoituksista mahdollisimman suuret voitot. Maakohtaisten ja alakohtaisten ETF: iden saatavuutta voidaan käyttää useiden alueiden ja alojen investointien jakamiseen. (Lisätietoja: Sector Rotation: The Essentials)

ETF: t tarjoavat sijoittajille runsaasti joustavuutta valita yksittäisen sektorin, alasektorin, alueen tai kansakohtaisen sijoituksen. Ne mahdollistavat myös lyhyen myyntimahdollisuuden niille, jotka haluavat hyötyä laskusuorituksesta. ETF: t ovat ennen kaikkea alhaisilla transaktiokustannuksilla, mikä lisää sijoittajien etuja. Muutamat maat tarjoavat myös veroedut ETF-sijoituksille. Katsotaanpa yhteisiä strategioita sektoriroottua varten ja muutamia ETF: itä, jotka sopivat.

Markkinoiden / talouden kiertoon perustuva sijoituskierto

Jokainen markkinakehitys ja koko kansantalous kulkevat ylös ja alas. Business Insider tarjoaa graafisen esityksen siitä, miten markkinakehitys ja taloussykli liikkuvat samanaikaisesti. Historialliset tutkimukset osoittavat, että markkinakehitys johtaa talouteen. Esimerkiksi osakekurssit ovat yleensä nousseet, kun talous alkaa kasvaa ja heikkenevät yleensä, kun talouden hidastuminen on alkamassa. Markkinoiden ja talouksien syklit voivat kestää useita kuukausia tai jopa vuosia muutoksiin, mutta historialliset havainnot vahvistavat näiden suhdanteiden toistumisen.

Image Courtesy: Business Insider

Kaavio kuvaa myös erityisaloja, joilla on taipumus toimia paremmin markkinoiden ja talouksien tietyn vaiheen aikana. Esimerkiksi markkinoiden pohjakauden jälkeen rahoitus- ja teknologia-alojen havaitaan olevan parhaita esiintyjiä. Kun markkinat siirtyvät härkävaiheeseen, teollisuus ja perusmetallit alkavat piristyä. Kun markkinat saavuttavat syvän karhun markkina-alueen, laitokset ja terveydenhuoltoalat näyttävät parantavan suorituskykyä muuhun verrattuna. Samanlaisia ​​kuvioita seuraa muilta aloilta markkinasyklin jatkuessa.

Sijoittajat voivat käyttää näitä havaintoja oikeaan aikaan sijoituksiinsa vaihtamalla eri sektoreista ja alasektoreista. Voidaan valita parhaiten toimivat ETF: t, varat tai erityiset varastot kullakin näillä aloilla.

Esimerkiksi teknologia-alan investoinnit voidaan tehdä valitsemalla NASDAQ-pohjaiset ETF: t, kuten NASDAQ 100 Trust (QQQ), Internet-yritysten keskitetty ETF, kuten First Trust Dow Jonesin Internet-indeksirahasto (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja teknologian käynnistys ETF, kuten renessanssi IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27 94 + 0 59% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Terveydenhoito- ja bioteknologiaan perustuvia investointeja voidaan tehdä iShares Nasdaq Biotechnology ETF: n kautta (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315 59-0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ), öljyyn ja apuvälineisiin panostaminen voi tutkia Top Oil ETF: ää (XLE, AMLP, VDE, USO) Näiden lisäksi voidaan panostaa kokonaismarkkinoiden ja taloudellisten syklien välillä. (Taateltavista ETF: t, jotka sopivat karhujen markkinat, ks. Myös Top 6 Bear Markkinat ETFs.)

Kausivaihteluihin perustuva sijoituksen kiertäminen

Markkinoiden ja talouden suhdannevaihteluiden kesto voi kestää vuosia vaihdellen ja saattaa sopia pitkäaikaisille sijoittajille. Keskipitkän aikavälin sijoittajat, jotka etsivät säännöllistä tuottoa, saattavat haluta investointeja, jotka voivat tarjota säännöllisiä tuottoja. Sijoitusten kierto, joka perustuu valikoimaan kalakannoista useita kertoja vuodenaikaisia ​​kausittaisia ​​varastoja / ETF: t, saattaa sopia tällaisille sijoittajille. Esimerkiksi syys-tammikuussa pidetään vähittäiskaupan kasvua, kun opiskelijat aloittavat uuden lukuvuoden, mikä johtaa korkeaan vähittäismyyntiin. Sen mukana seuraa joulukuuhun tammikuuhun ulottuvalla lomakaudella. SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail) 94 + 0. 15% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) sopii hyvin investointiin vähittäiskaupassa. (Katso lisää ETF: t Kauppa vähittäiskaupan vallankumouksesta). Talvella kotimaisen energian kysyntä kasvaa kylmissä maissa eri puolilla maailmaa, mikä johtaa hyödyllisiin yrityksiin. Tällaisia ​​mahdollisuuksia voidaan torjua sijoittamalla tiettyihin maihin kohdennettuihin apurahahankkeisiin. (Katso myös: Millaisia ​​ETF: itä minun pitäisi ostaa seuranta-alalle?)

Kesän aikana jäätelön myynti kasvaa, mikä hyödyttää meijeri-, makeis- ja ravitsemusyrityksiä. Ihmiset matkustavat, ajavat ja lentävät kesälomien aikana, mikä johtaa hyvään kysyntään vieraanvaraisuudesta, bensiinistä ja lentoyhtiöistä. Vapaa- ja viihdepainotteiset ETF: t kuten PowerShares Dynamic Leisure ja Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Created with Highstock 4. 2. 6 ), bensiinikohtainen ETF kuten USA: n Gasoline Fund (UGA UGAUS-bensiini Fd-kumppanuusyksiköt32. 90 + 2. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja lentoyhtiöihin keskittynyt ETF, kuten US Global Jets ETF JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Highstockilla 4. 2. 6 ) tarjoavat sijoittajille oikeat sijoitusvarat tällaisten kausittaisten mahdollisuuksien turvaamiseksi. (Katso myös Maailman johtavat nousevat lentoyhtiöt (VA, LUV).) Alueellinen investointikierto

Kuten teollisuudenalat, edes maat ja alueet voivat kulkea härkä- ja karhujen eri vaiheiden kautta.Huolellisen tutkimisen ja harkitun harkinnan jälkeen kannattaa kiinnostaa salkkuasi kansainvälisellä tasolla, sillä globaalit markkinat voivat tarjota korkeita tuottoja verrattuna kotimaisiin investointeihin.

ETF: n kautta Michiganin sijoittama sijoittaja voi sijoittaa kaakaon tuottaviin maatilayrityksiin Afrikassa ja Indonesiassa hyötyäkseen suklaan hintojen voimakkaasta noususta (Katso myös: Neljä maata, jotka tuottavat eniten suklaata ja miksi maailma On tulossa suklaasta).

Saatavilla on huomattavaa lajiketta ETF-investointeihin, jotka ovat käytettävissä maa-, alue- ja mantereen tasolla. Esimerkiksi Singaporen taloudessa nousevat sijoittajat voivat investoida iShares MSCI Singapore ETF: n kautta (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Aasian talouden positiiviset voivat lyödä vetoa iShares MSCI Emerging Markets Aasia ETF: stä (EEMA EEMAiShS MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Voidaan myös löytää teemakohtaisia ​​ETF: itä kehittyvillä markkinoilla, rajamarkkinoilla ja kehittyneillä markkinoilla. Esimerkiksi iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1 12% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan altistuminen kaikille kehittyvien talouksien maille. (Katso myös: Top 3 Emerging Markets ETFs, Investing in Frontier Markets: Top Afrikkalainen ETF ja Top 4 Aasian ja Tyynenmeren ETF.) Bottom Line

Sijoituskierto tarkoittaa olennaisesti yksittäisen aktiivista salkunhoitoa. Se edellyttää siirtymistä yhdestä tai useammasta omaisuudesta toiseen tai muille aktiivisen kaupankäynnin ja tutkimuksen avulla. Se mahdollistaa hyvän monipuolistamisen, mikä lisää salkun tuottoa. Tällaisella investointien kiertämisellä on omat haasteensa, sillä yksittäinen sijoittaja tekee omia tutkimuksiaan omien puhelujensa kautta ja hyödyntää voittoa / menetystä omassa kapasiteetissaan. Usein salkun kiertäminen tuo mukanaan myös korkeita transaktiomaksuja, jotka ostavat voiton osuuteen ja lisäävät tappioita. (Katso myös: All-Weather -rahastoista paras markkinatilanne)