Markkinoiden volatiliteetin vaikutus salkkuihin on tullut ensisijaiseksi huolenaiheeksi hienostuneelle globaalille sijoittajalle, kun näemme makrojen vapinaa, joka näkyy koko pääomamarkkinoilla. Perinteiset monipuolistustekniikat 60: 40: n määrärahoilla osoittautuvat riittämättömiksi, ja maantieteellisen monipuolistamisen ansiosta on vielä vähemmän hyötyä, kun globalisaation todelliset vaikutukset tuntuvat investointien hinnoissa. Siksi sijoittajat ja rahoitusneuvojat etsivät vaihtoehtoisia investointeja tarjoamalla reuna, jonka sijoitusportfoliot vaativat aidosti monipuolista. Vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuusluokkaan kuuluu kuitenkin useita elementtejä, jotka on ymmärrettävä oikein, ennen kuin niitä käytetään tehokkaasti monipuolistustyökaluna.

Kaikki muut sijoitukset eivät ole samanarvoisia

Vaihtoehtoiset sijoitukset sisältävät laajan ja monipuolisen joukon omaisuusluokkia, joita usein vääristellään yhdeksi investointityypiksi. Vaihtoehtoiset sijoitukset käsittävät rahan liikkeenhoitajien, kiinteistöjen ja hyödykkeiden tuottamat tuotteet, jotka jäävät perinteisten varastojen ja joukkovelkakirjalainojen ulkopuolelle, jotka ovat kaupankäynnin kohteena ja suhteellisen likvidejä avoimilla markkinoilla. Siksi on tärkeää, että neuvonantajat ja sijoittajat arvostavat täysin sitä, että vaihtoehtoisia sijoituksia ei pidä pitää tietyntyyppisenä sijoituksena, vaan kokonaisstrategia, jolla voidaan suojata salkkuja markkinoiden volatiliteettia ja muuta järjestelmällistä riskiä vastaan. Samalla tavalla jokaisen vaihtoehtoisen sijoituksen tyyppi on oma omaisuusluokka, jota on ymmärrettävä asianmukaisesti ja erikseen määriteltävä, ennen kuin se sisällytetään sijoittajan salkkuun.

Sijoittajaprofiili on kriittinen vaihtoehtoisten sijoitusten valinnassa

Vaihtoehtoisen sijoitus-maailmankaikkeuden eri investointityyppien syvyyden ja laajuuden ansiosta on entistä tärkeämpää, että jokainen lähestymistapa mukautetaan yksittäisiä sijoittajia. On olemassa hyvin harvoja yleistymisiä, jotka voidaan tehdä sijoitettaessa vaihtoehtoisiin investointeihin. Sijoittajan erityinen riskiprofiili, tuotto-aika ja mahdolliset likviditeettitarpeet ovat kriittisiä muuttujia, koska useilla vaihtoehtoisilla sijoituksilla ei ole helposti saatavilla olevia nestemarkkinoita. Usein vaihtoehtoiset sijoitukset ovat myös erittäin epälikvidejä (jotka edistävät niiden monipuolistamisominaisuuksia) ja ovat käytettävissä vain muutamia tukikelpoisia sijoittajia.

Palautusprofiilit ovat laajat ja liittyvät suoraan riskiin

Vaikka vaihtoehtoiset sijoitukset kykenevät tarjoamaan hajauttamisen vaikutuksen salkkuihin, kun niitä hyödynnetään oikein, nämä varat ovat laajasti vaihtelevia paitsi tyypin ja likviditeetin osalta, mutta myös niiden taustalla olevista riskiprofiileista ja tuotto-ominaisuuksista.Lisäksi erityisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin - esimerkiksi hedge-rahastoihin - on olemassa erittäin monipuolinen riski- / tuotto-profiilin spektri, joka on ymmärrettävä asianmukaisesti ennen sijoittajien allokoimien tekemistä. Ja vaikka järjestelmällinen riski voisi olla sellainen, kuten vuoden 2008 tapahtumat, jotka johtavat kaikkiin investointeihin tiettyyn suuntaan, yleisesti ottaen vaihtoehtoisilla sijoituksilla on alhaisempi korrelaatio markkinainvestointeihin. Sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusten riski-tuotto-profiileja voidaan ymmärtää paremmin ilman erityisiä markkinavaihteluita, joita usein torjuvat sijoittajan pelko tai lyhyen aikavälin kannattavuus.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat valtavirtaisempi kuin sinä ajattelet

Kuten monien erilaisten investointien tavoin, institutionaaliset markkinat pääsevät usein mukaan ensin, kun otetaan huomioon uusien markkinoiden tulokkaiden käsitys hienostuneisuudesta ja epävakaisuudesta. Tämä on ollut historiallisesti monien vaihtoehtoisten investointien tapauksessa, mutta omaisuudenhoitajat ja muut rahoituspalveluyritykset tunnustavat vähittäisasiakkaiden tarpeet ja halu. Tämän muutoksen myötä vaihtoehtoisten investointien ympärille käytävä keskustelu on muuttunut valtavirran tarpeeksi, kun taas esoteerinen strategia rajoittuu vain varakkaimmille ja hienostuneille sijoittajille.

Sijoittajat voivat paremmin tutustua DarcMatterin vaihtoehtoisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Liity globaaliin sijoittajien yhteisöön, jotka löytävät varoja, saumattomasti arvioimaan rahasto-tietoja verkossa ja seuraamalla salkun valintoja. Napsauta tästä päästäksesi alkuun tänään.

EI RAHOITUSAVAATIO - Tämän esityksen tiedot toimitetaan vain koulutuksellisiin ja informaatiotarkoituksiin ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien takuut, täydellisyys tai soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Tämän foorumin sisältämät tai sen kautta toimitetut tai sen kautta toimitetut tiedot eivät ole taloudellisia neuvoja, sijoitusneuvontaa, kaupankäyntiä koskevia neuvoja tai muita neuvoja. Tämän sivuston ja tämän foorumin välityksellä annetut tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, eivätkä ne ole käyttäjän tai kenenkään muun.