Sijoitusrahastojen tuottojen vakautta voidaan arvioida muutamalla keskeisellä tekijällä. Yksi tekijöistä on riski- ja volatiliteettiarvot, kuten standardipoikkeama ja beeta. Yksittäisen sijoitusrahaston lukuja voidaan verrata Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksiin. S & P 500 -indeksillä on standardipoikkeama 11 ja beeta 1, 0.

Toinen tekijäryhmä perustuu johtoryhmän pitkäaikaan ja kykyyn tuottaa kiinteät tuotot sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä; lyhytaikaisesti määritellään 10 tai sitä lyhyemmiksi ajanjaksoiksi, ja pitkällä aikavälillä on vähintään 20 vuotta. Seuraavilla viidellä rahastoyhtiöllä on pitkäjänteinen johto, keskimääräiset arvosanat ja hyvät tuotot.

American Century Equity Income -rahasto (TWEIX) on aktiivisesti hallinnoitu pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy nykyisiin tuloihin, ja toissijainen tavoite on tarjota pääomaa arvostusta. Korkealaatuiset osingot maksavat yhteiset osakkeet ja avoimet rahastot, joihin rahastosijoittajat sijoittavat, ovat yleensä hintatason vakaampia kuin kasvukeskeiset kannat. Rahastolla on 1 vuoden keskihajonta 8.11 ja beta on 0. 69.

Yksi American Century Equity Income Fundin johtajista, Phillip N. Davidson, on ollut rahaston kanssa sen perustamisesta lähtien heinäkuussa 1994. Rahaston varovaisesta luonteesta huolimatta se pyrkii parantamaan vertailuarvoaan, Russell 3000 Value -indeksi. American Century Equity Income Fund -rahastolla on myös Morningstarin viiden tähden luokitus.

Franklin Utilities (FKUTX)

Franklin Utilities Fund ("FKUTX") on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka pyrkii tarjoamaan kasvua ja tuloja sijoittamalla ensisijaisesti yhteisiin sähkö- ja kaasuhuollon varoihin. Arvopaperit pyrkivät maksamaan suuria osinkopoistoja ja hintavakautta kaikissa markkinaolosuhteissa, koska palveluyritysten kysyntä vaihtelee vähän lyhyellä aikavälillä. Rahastolla on 3 vuoden keskihajonta 12. 44 ja beta on 0. 91.

Yksi Franklin Utilities Fundin johtajista, John Kohli, on ollut neljän tähden Morningstar-rahastossa vuodesta 1998 lähtien. Rahasto pyrkii parantamaan vertailuarvojaan. Sen vuotuiset kokonaistuotot ovat 29.2.2016 alkaen 9,46 prosenttia kolmen vuoden aikana, 11 41 prosenttia viiden vuoden aikana, 8 26 prosenttia 10 vuoden aikana ja 9 71 prosenttia syyskuusta 1948 lähtien. < T. Rowen hinta Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

T. Rowen hinta Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") on aktiivisesti hallinnoitu suurikokoisen kasvun rahasto. Suurten tulojen ja vakiintuneiden yhtiöiden vuoksi rahaston salkussa se pyrkii parantamaan yleisiä markkinoita samalla kun se on hieman epävakaampi kuin markkinoilla.Rahasto on 3 vuoden keskihajonta 13. 78 ja beta 1. 04.

T. Rowe Pricein Blue Chip Growth Fundin salkunhoitaja Larry J. Puglia on ollut viiden tähden Morningstar-luokituksen kanssa rahaston perustamisesta lähtien kesäkuussa 1993. Rahasto on merkittävästi parempia kuin S & P 500 -indeksi. Sen vuotuinen kokonaistuotto on 29.2.2016. 13. 47% kolmen vuoden aikana, 11. 77% viiden vuoden aikana, 7. 92% yli 10 vuotta ja 9. 8% lähtien.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund ("FXNTX") on aktiivisesti hoidettu suurten pääomarahastojen kasvurahasto, joka pyrkii pitkäaikaiseen pääoman kasvuun. Rahaston suuri joukko yli 300 osakekannan volatiliteetti on samanlainen kuin S & P 500 -indeksi, mutta pyrkii parantamaan indeksiä. Rahasto on 3 vuoden keskihajonta 11. 20 ja beta on 0. 92.

Fidelity Contrafundin salkunhoitaja William Danoff on ollut viiden tähden Morningstar-rahaston kanssa vuodesta 1990 lähtien. 29. helmikuuta 2016 11. 47% kolmen vuoden aikana, 10. 08% viiden vuoden aikana, 7. 66% yli 10 vuotta ja 12. 18% toukokuusta 1967 lähtien.

American Funds Investment Company Amerikka (AIVSX)

American Funds Investment Company of America ("AIVSX") on aktiivisesti hoidettu suurten korkojen rahasto, joka etsii kasvun ja tulojen yhdistelmää. Rahasto pyrkii heikentämään S & P 500 -indeksiä, mutta se on hieman parempi kuin vertaisarviointi. Rahastolla on 3 vuoden keskihajonta 11. 00 ja beta on 0. 96.

Kaksi rahastojen salkunhoitajaa, James B. Lovelace ja Donald D. O'Neal, ovat olleet rahaston kanssa vuodesta 1992 lähtien. Tämä rahasto on niin erikoinen, että se on yksi Amerikan vanhimmista varastokannoista. Rahasto käynnisti vuonna 1934 suuren masennuksen keskellä. Se on investoinut yhteisiin kantoihin useiden 80 vuoden aikana eri taloudellisissa sykleissä. American Funds Investment Company of America: n vuotuinen kokonaistuotto lähtien on 11. 91%.