a:

Sijoitusrahastoja arvostellaan yleensä useiden muiden vastaavien palveluiden joukossa, jotka ovat erikoistuneet taloudelliseen tutkimukseen ja analyysiin, kuten S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. ja Lipper, Inc. yritykset. Näillä tutkimusyhtiöillä on laaja tietokanta käytettävissä olevien rahastojen kaivamiseen ja analysointiin. Ne luo luokituksia, jotka auttavat sijoittajia ymmärtämään, miten asiantuntijat pitävät sijoitusrahastoja heidän historiallisen suorituskyvynsä, hallinnointinsa, palkkionsa ja tulevaisuudentutkimuksensa perusteella.

-> S & P Capital IQ

S & P Capital IQ on erittäin arvostettu luokitus- ja tietojen analysointitoimittaja. Se luokittelee tuhansia U.S. -rahastoja ja antaa raportteja, joissa korostetaan rahastojen salkkua, tyylin koostumusta, suorituskykyä ja pääomarahastoja. S & P Capital IQ: n luokitukset määräytyvät omistaman menetelmän mukaan, joka perustuu varojen taustalla oleviin omistuksiin. Tämä menetelmä käyttää laajaa valikoimaa laadullisia ja määrällisiä tekijöitä, jotta saadaan erityinen luokitus. S & P Capital IQ käyttää viiden tähden luokittelua sijoitusrahastoihin.

Morningstar, Inc. käyttää sijoitusrahastojen luokitusjärjestelmää, joka ottaa huomioon riskitasoitetut tuotot ja erilaiset myyntimaksut. Arvostusrakentamisessaan Morningstar kiinnittää erityistä huomiota varoihin salkun komponentteina eikä erillisinä sijoituksina. Tästä syystä Morningstar vertailee rahastoa luokituskatsauksen läpi kullekin rahastoille, jotka kuuluvat tiettyyn Morningstar-luokkaan, johon kuuluvat hyvin erityiset pääoma- ja korkomarkkinoiden markkinat, kuten karhumarkkinat, aggressiivinen jakautuminen, osakeenergia, eurooppaosuus ja ulkomaiset suuret yhdistelmät. Riskisuhdattujen tuottojen laskemisessa Morningstar käyttää odotettua hyödyllisyysteoriaa mallintamisessa tuoton ja riskin välillä.

Lipper, Inc.

Lipper, Inc. on Thomson Reutersin tytäryhtiö ja tarjoaa sijoitusrahastoja koskevia tietoja, luokituksia ja raportteja. Sijoitusrahastojen luokittelussa Lipper ottaa huomioon yksittäiset sijoitustyylit ja tavoitteet harkitsemalla rahastojen kokonaistuottoja ja niiden johdonmukaisuutta, pääoman säilyttämistä, verotustehokkuutta ja omistuskuluja. Lipper päivittää arviot kuukausittain.