a:

Rahoituksen neuvonantajat osallistuvat monenlaisiin taloudellisiin alueisiin, mukaan lukien asiakkaiden veroilmoitusten valmistelu ja verosuunnittelu. Monet rahoitusneuvojat ovat erikoistuneet veroasiakirjoihin ja tarjoavat asiakkailleen kattavia veroneuvojia, kuten verotusongelmien ratkaisemista, verosuunnittelua ja palauttamisvalmistusta sekä valmistelemaan kiinteistö-, lahja- ja luottamusilmoituksia. Monet rahoituksen neuvonantajat, jotka tekevät veroja asiakkailleen, ovat tyypillisesti asianmukaisia ​​sertifikaatteja, kuten sertifioitua tilintarkastajaa (CPA) ja sertifioitua rahoitussuunnittelua (CFP).

Tax Services

Finanssialan neuvonantajat työskentelevät yleensä asiakkaidensa kanssa erityisistä veroasioista, mutta he voivat myös harjoittaa veroa valmistelevia palveluja. Rahoituksen neuvonantajat istuvat asiakkaidensa kanssa ja työskentelevät heidän kanssaan maksimoidakseen veroilmoituksensa ja kassavirransa. Rahoituksen neuvonantajat saavat yleensä tietoa asiakkaan taloudellisista tavoitteista ja ainutlaatuisista tilanteista, ja he antavat vasta sitten neuvoja verosuunnittelusta ja verojen valmistelusta.

Verotuksellisista ongelmista kärsivät asiakkaat etsivät yleensä rahoitusneuvonantajia, jotka voivat auttaa heitä ratkaisemaan verotusasiat tai lieventämään verotuksellisia vaikutuksia taseeseensa. Rahoittajat usein auttavat asiakkaitaan ratkaisemaan verotusongelmiaan.

Verotustodistukset

Taloudellisen neuvonantajat, jotka tarjoavat verotukseen liittyviä palveluja, saavat tyypillisesti erilaisia ​​ammatillisia todistuksia, jotka voivat auttaa heitä lisäämään verolainsäädännön tuntemustaan ​​ja lisäämään asiakkaidensa mainetta. Yleisimpiä sertifikaatteja ovat sertifioitu kansallinen kirjanpitäjä ja verosertifikaatti, joka on peräisin sertifioidusta julkisesta kirjanpitäjältä. Myös verotukseen erikoistuneet rahoitusneuvojat päättävät tulla ilmoittautuneiksi edustajiksi, jotka ovat sisäisen tuloverolain (IRS) rekisteröimiä veroilmoittajia.