Rahoituksen neuvonantajasta lähtevillä asiakkailla voi olla useita syitä siihen. Neuvoja on voinut tehdä virheen tilin käsittelyssä tai saattaa olla menettämässä kauppaa. Joissakin tapauksissa neuvonantaja ei tehnyt mitään väärää, mutta asiakas on yksinkertaisesti löytänyt toisen keinon, jota hän pitää parempana vaihtoehtona. Muita syitä on myös, ja neuvonantajien on tiedettävä, mistä syystä asiakkaat jättävät ne.

Joitakin näistä asioista voidaan korjata, mutta on olemassa aikoja, jolloin molempien osapuolten on parasta katkaista ne, jotka yhdistävät ne.

Lue miksi asiakkaat lähtevät neuvonantajiltaan ja vihjeitä siitä, miten vältytään tästä. ( ) Miksi asiakkaat lähtevät

Asiakkaat voivat jättää neuvonantajat mistä tahansa syystä ja useimmat voidaan ryhmitellä muutamiin pääluokkiin. Yleisimmät asiakkaiden menetykset ovat:

Tilivirheet.

• Asiakkaat, jotka luovuttavat rahansa talouden neuvonantajalle, odottavat sen hoidettavan huolellisesti. Neuvoajat, jotka käyttävät väärää paperityötä, unohtavat allekirjoittaa tärkeät asiakirjat tai sitoutuvat muita byrokraattisia virheitä, voivat helposti vierittää asiakkaan, varsinkin kun neuvonantajan etappi aiheuttaa asiakkaalle taloudellista menetystä. Neuvojat voivat estää tämän toteuttamalla tiukan menettelytapasäännön kaikkiin paperityöhön ja hallinnollisiin askareisiin. Rahan menettäminen
• . Tämä on ilmeisin syy siihen, miksi asiakas voi jättää neuvonantajan. Vaikka kaikki salkut todennäköisesti toimivat huonosti jossakin vaiheessa joissakin olosuhteissa, neuvojat, jotka menettävät rahaa asiakkailleen johdonmukaisesti, tulevat pian löytämään pienemmän asiakaskunnan. Pitkäaikainen menestysraportti osoittaa todennäköisesti huonosti rakennettuja salkkuja tai harkitsemattomia sijoitusstrategioita. Neuvonantajat, jotka noudattavat kokeiltuja ja tosia pitkiä pitkän aikavälin investointistrategioita, voivat yleensä välttää tämän ongelman. Palkkiot ja kulut.
• Neuvoja, jotka veloittavat maksuja liiketoimistaan, voivat helposti hoitaa asiakkaidensa kaupankäynnin kustannukset kohtuuttomalle tasolle. Liialliset palkkiot tai muut investointikustannukset voivat aiheuttaa monia asiakkaita lähtemään turhautumista ulos. Tämä pätee erityisesti silloin, jos asiakkaalle ei ole etukäteen ilmoitettu näistä maksuista. Kaikkien maksujen ja kulujen selkeä kirjallinen kaatuminen voi olla pitkä matka tämän ongelman lieventämiseen. ( ja maksupohjaiset neuvonantajat vs. komissaariin perustuvat neuvonantajat ) Huono viestintä >. Tämä on toinen suuri syy siihen, miksi asiakkaat lähtevät. Neuvoijat, jotka kommunikoivat huonosti tai harvoin asiakkaiden kanssa, voivat helposti edistää väärinkäsityksiä tai muita ongelmia, eivätkä ne välttämättä pysty vastaamaan asiakkaiden odotuksiin.Tämä voidaan välttää ilmaisemalla selkeästi sellaiset asiat kuten kustannukset, palkkiot, palkkiot ja palvelut, jotka toimitetaan vastineeksi niille. Neuvonantajat ovat myös järkeviä ajoittaa säännölliset kokoukset kaikkien asiakkaidensa kanssa varmistaakseen, että kaikki ovat samalla sivulla. Neuvoijat, jotka yrittävät aggressiivisesti manipuloida asiakkaita lisäkauppoihin tai liiketoimiin, voivat myös pelottaa heidät pois, jos he tulevat liian voimakkaiksi.
• persoonallisuuden ristiriidat. Vaikka kaikki on menossa suhteellisen hyvin asiakkaan tiliin, on tilanteita, jolloin asiakas ja neuvonantaja eivät yksinkertaisesti ole hyviä vastaavuuksia toisilleen. Neuvottelijat, jotka ovat ammattitaitoisia kaupankäyntivarastoissa, voivat olla huonosti sopivia erittäin konservatiivisille asiakkaille, jotka keskittyvät säilyttämään päämiehensä.
• Bottom Line

Monet asiakkaat lähtevät neuvonantajilta, mutta ne, jotka noudattavat sääntöjä ja käyttävät aikaa kommunikoida säännöllisesti ja selkeästi asiakkaidensa kanssa, voivat minimoida tällaisen tapahtuman. Vaikka saattaa olla aikoja, jolloin asiakkaalle ja neuvonantajalle on parasta toimia osa-alueilla, monet näistä hajoamista voidaan ohjata asianmukaisella menettelytavalla ja terveellä järkeistolla. (Lisätietoja liittyen:

Neuvoja: milloin sinun tulee ampua asiakas?

)