Oletko nähnyt taloudellisen gurun TV: ssä, mutta oletko nähnyt nämä kuusi rahoituksen neuvonantajaa? Heillä on paljon tarjottavaa ja runsaasti kokemusta kentällä. Lue lisää »

35-Vuotiaiden rikkaimpien yksilöiden omaisuus kasvoi suurelta osin perustamalla teknologiaan liittyviä yrityksiä. Tässä on luettelo. Lue lisää »

Uusien kumppaneiden tuominen auttaa heitä sopeutumaan ja esittämään heille köydet. Nämä vinkit auttavat sinua aloittamaan onnistuneen järjestelyn. Lue lisää »

Veteraaneilla tai kaikella on erityistarpeita taloussuunnittelussa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä sekä kattava luettelo online-resursseista. Lue lisää »

Neuvonantajat kohtaavat aina epävarmoja markkinoita. Nykyään he kuitenkin kohtaavat teknologisen kilpailun ja päättävät, milloin heidän on lopetettava liiketoiminta kokonaan. Lue lisää »

Yksi eläkkeelle jääneistä suurimmista iloista pystyy rentoutumaan tietäen, että yksi suurimmista kustannuksista - kiinnityksesi - on lopulta maksettu. Lue lisää »

Nämä ovat yleisimpiä sijoitustyyppejä, jotka voivat tuottaa tuloja säännöllisesti eläkkeelle siirtymisen aikana. Lue lisää »

Avain siitä, että ei maksa liikaa palkkioita eläkkeisiin, on ymmärtää, miten he työskentelevät. Tässä on sinun tarvitsee tietää. Lue lisää »

Ihmisen kosketus tai tekniikka? Sekä rahoitusneuvonta-alalla on tapahduttava. Opi yhdistämään molemmat menestyksen saavuttamiseksi. Lue lisää »

Mitä sinun tarvitsee tietää kollektiivisista sijoitusrahastoista 401 (k) suunnitelmissa. Lue lisää »

Medicaid-aloittaminen voi olla hyvin vaikeaa, joten tässä on neljä vaihetta, joiden pitäisi lisätä mahdollisuuksiasi päästä ohjelmaan. Lue lisää »

Niille neuvonantajille, jotka haluavat seurata rahaa, nämä kaupungit ovat paikka. Lue lisää »

Vaihtoehtoiset sijoitukset kasvavat edelleen suosioaan. Mutta milloin ne todella lisäävät arvoa asiakkaan salkkuun? Lue lisää »

60/40: N allokoinnilla käytettyjä porfyfioita oli nyrkkisääntö. Siksi miksi näin ei enää ole. Lue lisää »

Nämä vinkit ovat välttämättömiä, kun kyse on ensimmäisen kokouksen hallinnasta mahdollisen asiakkaan kanssa. Lue lisää »

Robo-neuvonantaja ilmiö on muuttanut tapaa, jolla rahoituspalveluala toimii. Tässä on mitä odottaa robo-maisemaa varten. Lue lisää »

PATH-säädöksen kulku vuoden 2015 lopussa antaa neuvonantajille entistä selkeämpiä, miten auttaa asiakkaita vero- ja rahoitussuunnittelussa. Lue lisää »

Ennakoidun kurssikehityksen jälkeen neuvonantajien tulisi auttaa asiakkaita uudelleenarvioimaan salkkujaan. Näin on. Lue lisää »

Tässä ovat tekijöitä, jotka neuvonantajat ja heidän asiakkaidensa on otettava huomioon, kun kyse on Roth IRA -versioista. Lue lisää »

Rahoitusta voi olla vaikea aloittaa eläkkeelle jäämisen jälkeen. Seuraavassa on muutamia parhaita käytäntöjä siirtymisestä säästäjältä haaroittimeen. Lue lisää »

Schwab uskoo, että keskuspankit ovat vakautaneet maailmantaloutta ja että pienet tuotot on odotettava vuonna 2016. Onko yritys oikea? Lue lisää »

Asiakkaat, jotka ajattelevat, että Medicaid on hyvä vaihtoehto pitkäaikaishoidolle, eivät yleensä tunne sääntöjä, jotka tulevat hakumenettelyyn. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat ovat avainasemassa auttaa asiakkaita tekemään kriittisiä eläkepäätöksiä. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä oikeita valintoja. Lue lisää »

Nestemäisen munan kertyminen on ensimmäinen askel tehokkaassa eläkesuunnittelussa. Toinen on varmistaa, että sinulla on tarpeeksi tuloa eläkkeelle jäämisen jälkeen. Lue lisää »

Arkistointi varhaisessa vaiheessa sosiaaliturvaan voi olla järkevää. Seuraavassa on luettelo siitä, milloin on mahdollista jättää huomiotta tavanomaiset viisaus odottaa niin kauan kuin voit. Lue lisää »

Naiset riippuvat enemmän sosiaaliturvasta kuin miehet. Tässä on, mitä neuvonantajien on oltava tietoisia auttaakseen heitä saamaan mahdollisimman suuren tulotason. Lue lisää »

ÄSkettäin tehdyn tutkimuksen mukaan neuvonantajat näkevät kasvokkain vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa nro 1 tapa kasvattaa yritystään. Sosiaalinen media pales vertailu. Lue lisää »

Jos olet kiinnostunut siitä, että tulet taloussuunnittelijaksi, tässä on nopea katsaus siihen, mitä odottaa ja lyhyt luettelo parhaista kouluista. Lue lisää »

Resurssien muuntaminen perinteisille IRA: ille Rothille voi tarjota asiakkaille lisävaihtoehtoja eläkkeellepanon strategioille. Tässä on alhaalla. Lue lisää »

Medicaid-kelpoisuus voi olla hyvin monimutkainen - tässä on muutamia toimia, joiden avulla voit auttaa asiakkaita, jotka ovat oikeutettuja ohjelmaan. Lue lisää »

Kulta voi olla houkutteleva investointi, koska sen meteorinen nousu. Mutta ne, jotka haluavat sen IRA: n sisällä, on tarkasteltava joitain investointien esteitä. Lue lisää »

Monet amerikkalaiset etsivät taattuja eläke-tuloja, jotka kestävät niin kauan kuin he haluavat. Tässä on kuinka välitön elinkorot tekevät juuri niin. Lue lisää »

Ilmenee, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa maailmanlaajuiseen talouteen ja salkkuun. Näin suojaat itseäsi. Lue lisää »

Selvittää, millaisia ​​digitaalisten foorumien rahoitusneuvonantajien tulisi katsoa, ​​kun suuntaus neuvonantajille suunnattuun digitaaliseen neuvontaan jatkuu vuoteen 2016. Lue lisää »

Selvitä, miten rakentaa ihanteellinen sijoitussalkku hyödyntäen Vanguardin työkaluja, resursseja ja yhtiön edullisia sijoitustuotteita. Lue lisää »

Sijoitusrahastojen neuvonantajille ei ole tietoa. Oikeiden lähteiden (oikeaan hintaan) saaminen voi olla yhtä helppoa kuin muutaman klikkauksen päässä. Lue lisää »

Opi kokoamaan tasapainoisen sijoitussalkun käyttämällä parhaita aktiivisesti ja passiivisesti hallinnoituja Fidelity-sijoitusrahastoja ja ETF: itä. Lue lisää »

Useimmat ihmiset eivät säästä tarpeeksi eläkkeelle. Tässä muutamia vinkkejä säästäjiä ja taloudellisia neuvonantajia voi muuttaa sitä. Lue lisää »

Yksi nopeimmin kasvavista sektoreista rahoituspalvelualalla, robo-neuvonta näkee monia muutoksia tänä vuonna. Tässä on mitä voimme nähdä. Lue lisää »

Paras tapa selittää miksi kannattaa tasapainottaa salkkua on osoittaa, mikä voisi mennä pieleen, jos ei. Lue lisää »

Se on ollut melkein kuusi vuotta viimeisten karhumarkkinoiden jälkeen, joten voi olla aika, että neuvonantajat alkavat valmistaa asiakkaitaan väistämättömään laskusuhdanteeseen. Lue lisää »

Oppia, missä Carl Icahn pitää rahansa. Lue lisää siitä, kuinka monet investoinnit energiayhtiöihin ovat menettäneet merkittävän arvonsa vuonna 2015. Lue lisää »

Lue lisää »

Mitä korkeammat tulot ovat, sitä korkeammat ovat Medicare-maksujen lisämaksut. Etsi tapoja vähentää tuloja ja vähentää maksuja vakuutus- tai elinkorotustuotteiden kautta. Lue lisää »

Lue lisää »

Selvitä, miten Vanguardin perustaja Jack Bogle seuraa omaa sijoitusneuvontaa henkilökohtaisten ja eläkevakuutusten salkkujen jakamiseen ja hallintaan. Lue lisää »

Tässä on kuusi asiaa muistuttamaan asiakkaita, kun pörssi säiliöt. Lue lisää »

Viime vuosina on ollut vaikeaa eläkeläisille, jotka hakevat tulojaan sijoituksistaan. Seuraavassa on joitain parhaita strategioita, jotka voivat auttaa. Lue lisää »

Kallistuva alku vuoteen 2016 asti on toistaiseksi ollut huonoin alku vuosi historiassa. Tämä on se, mitä taloudellinen neuvonantajat kertovat asiakkailleen. Lue lisää »

Markkinat ovat korjattaneet ... nyt mitä? Tässä on, mitä sinun pitäisi harkita pikemminkin kuin panicking. Lue lisää »

Lue lisää »

Tuhannet Baby Boomers saavuttavat eläkeikää joka päivä, tässä on opas siitä, miten rahoitusneuvojat tulisi lähestyä ja neuvoa heitä. Lue lisää »

Säästämisen haasteet eläkkeelle ovat moninaiset; korkeat maksut, liialliset rahastokustannukset ja verojen vaikutus voivat todella nousta. Tässä on sinun tarvitsee tietää. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat kohtaavat stressiä, erityisesti vaikeina aikoina. Näin voit käsitellä työn stressiä ja saada kilpailuetua. Lue lisää »

Nämä rahoituspalvelualan tapahtumat vaikuttavat merkittävästi asiakkaisiin. Lue lisää »

Tekstiviestit ovat yhä suosittuja asiakkaiden ja rahoitusalan ammattilaisten välillä, mutta noudattaminen voi olla hankalaa. Seuraavassa on, mitä tietää ennen neuvonantajan tekstiä. Lue lisää »

Epävarma siitä, miten varasi hajoavat, kun olet poissa. Seuraavassa kerrotaan, kuinka voit peruuttaa luottamuksen, kun olet täällä, voi olla suuri etu. Lue lisää »

Löytävät kolme sijoitusrahastoa, jotka olivat parhaita esiintyjiä vuonna 2015, jotka eivät parantaneet vertaistaan ​​ja omia vertailuindeksejä. Lue lisää »

Olet todennäköisesti hyvin perehtynyt tavanomaiseen eläkkeellepanosuunnitteluun. Seuraavassa on luettelo vähemmän tunnetuista tavoista yrittää lihottaa oman pesäsi muna. Lue lisää »

Ei ole toimitusjohtajan tuloja? Voit silti käyttää miljonääjän säästämisstrategiaa eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. Lue lisää »

Ovat osinkojen maksavat varastot hyvät korvaukset joukkovelkakirjoista matala korkotasoinen ympäristö? Lue lisää »

Varakkaat sijoittajat jakautuvat tasaisesti, kun he ovat uskollisia heidän neuvonantajansa vastaan ​​heidän rahoituspalveluyritykselleen. Kuinka neuvojat heiluttavat niitä. Lue lisää »

Oppivat, miksi on parasta säästää vuosittain 100 dollaria, vaan 10 000 dollarin sijasta, ja selvittää varhaisen säästämisen ja sijoittamisen hyödyt. Lue lisää »

Täältä on järkevää, että rahoitusneuvojat tarjoavat perinteisiä ja robo-neuvontapalveluja erikseen. Lue lisää »

Nämä suuret rahoituspalveluyritykset aikovat rakentaa robo-neuvonantajaalustoja tänä vuonna. Lue lisää »

Yhteiskunnallisesti vastuullisia, vihreitä ja vaikutusinvestointeja koskevat vaihtoehdot ovat nyt DoL: n hyväksymiä 401 (k) -suunnitelmille. Tässä on, mitä sijoittajien pitäisi tietää. Lue lisää »

Selvittää, kuinka paljon vetäytyä eläketililtä joka vuosi voi olla kova tehtävä. Tässä on apua sekä säästäjälle että neuvonantajalle. Lue lisää »

Yhä useammat yritykset vaativat pian eläkeläisiä säilyttämään varansa yhtiön 401 (k) suunnitelmaan. Onko tämä hyvä idea? Lue lisää »

Lue lisää »

Jos yrität selvittää, kuinka tehdä kovalla työllä ansaitun pesän muna viimeisenä, on yksi ainoa neuvonta, joka on muiden yläpuolella. Lue lisää »

Tässä on joitain parhaita tapoja muuttaa siirtymä eläkkeelle kivuttomasti. Lue lisää »

Jos olet tuleva taloudellinen neuvonantaja (tai neuvonantaja), tässä on muutamia kysymyksiä, jotka sinun pitäisi kysyä ... ja oltava valmiita vastaamaan. Lue lisää »

Tulevasta nuoresta ja varakkaasta asiakasluokasta on kuin kukaan muu, kun kyseessä on varallisuuden neuvontaa. Tässä on muutamia vinkkejä siihen, mitä nämä ihmiset haluavat. Lue lisää »

Merrill Lynch ja Edward Jones ovat molemmat olleet noin vuosikymmenien ajan, mutta he lähestyvät liiketoimintaa hyvin erilaisella tavalla. Tässä on heikkous, kuinka he vertaavat. Lue lisää »

Syvällinen vertailu Vanguardin robo-neuvonantajasta ja high-net-worth-alustoista. Lue lisää »

Perinteisten neuvonantajien ja robo-neuvonantajien yhdistäminen voi tarjota molempien maailmojen parhaat puolet. Mutta mistä aloittaa ja miten se toimii? Lue lisää »

Haluavat keskittyä parhaisiin mahdollisuuksiin rakentaa erittäin rikkaita asiakkaita? Aloita heidän koulumme ... ja aina vetoa Harvardista. Lue lisää »

Nämä ovat joitain pilareita, joita tarvitaan DIY-tuotevalikoiman rakentamiseen. Lue lisää »

Neuvonantajilla on mahdollisuus voittaa sukupolven omaisuus seuraavien 15 vuoden aikana. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten palvella eri väestötieteellisiä tietoja. Lue lisää »

Monet ihmiset eivät ymmärrä, miten hämmentävä sosiaaliturva voi olla, kunnes he kohtaavat kasvot. Näin voit keskustella asiakkaiden kanssa siitä. Lue lisää »

Third Avenue Managemetin keskitetyn luottorahaston sulkeminen on varoitus sijoittajille ja neuvonantajille. Varo roskaa. Lue lisää »

Millennials ovat tulossa iästä, edistävät uransa, joilla on perheitä ja ajattelevat eläkkeelle jäämistä. 80 miljoonalla vahvalla neuvonantajalla on oltava heidän kohtalonsa. Lue lisää »

ÄSkettäinen Fidelity -tutkimus osoittaa, että teknologiaan sitoutuneet neuvonantajat menestyvät paremmin. Seuraavassa on muutamia keskeisiä askelia kilpailuedun saavuttamiseksi. Lue lisää »

Invesco on uusin omaisuudenhoitaji, joka hankkii robo-neuvonantajan. Tässä on katsaus siihen, mitä se tarkoittaa ja miten se toimii. Lue lisää »

Yksi parhaista asioista, joita neuvonantajat voivat tarjota asiakkaille, on vuosittainen katsaus heidän taloudellisesta tilanteestaan. Seuraavassa on joitain ohjeita. Lue lisää »

Oppia siitä, missä näkyvä hedge-rahastonhoitaja Bill Ackman pitää rahansa. Katso, kuinka hänen lyhyt asema Herbalifessa ei ole tähän mennessä onnistunut. Lue lisää »

Pakollisia vähimmäisjakaumia perinteisiltä IRA: sta ja pätevistä suunnitelmista ei voida välttää. On kuitenkin olemassa useita tapoja minimoida niiden vaikutus. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat käyttävät paljon aikaa antaa asiakkailleen neuvoja siitä, miten sijoittaa rahansa. Mutta mitä he usein unohtavat, on kuunnella. Lue lisää »

Taloudellisena neuvonantajana kykysi markkinoida itseäsi on elintärkeää käytännön onnistumiselle, vaikka olet hyvä myyjä. Lue lisää »

Lue lisää »

Nämä ovat yleisimpiä syitä, miksi neuvonantajat ammuttiin. Lue lisää »

Niin sanotut perinteiset perheet edustavat alle 20 prosenttia U.S.-kotitalouksista tänään. Näin neuvonantajat voivat säätää. Lue lisää »

Vaikka hallinnointipalkkioon kuuluva omaisuus näytti jo pitkältä hyvältä, nykyiset markkinatrendit saattavat tehdä siitä menneisyyden. Lue lisää »

Onko parempi säilyttää rahasi käteisenä vai onko alamarkkinoilla hyvä aika ostaa osakkeita halvemmalla? Lue lisää »

Teknologia muuttaa nopeasti neuvonantajien liiketoimintaa. Tässä ovat alueet, joilla älykkäät neuvonantajat investoivat kilpailuedun saavuttamiseksi. Lue lisää »

Robo-neuvonantajamarkkinoiden nopea kasvu näyttäisi olevan täysin vakuuttava. Seuraavassa on muutamia mahdollisia kehityssuuntauksia vuonna 2016. Lue lisää »

Tarkastellaan taloudellisen neuvonantajan liiketoiminnan kehitystä seuraavalla vuosikymmenellä. Lue lisää »

Uusi etu henkilökohtaisessa rahoitusteknologiassa - tietojen yhdistäminen - pyrkii parantamaan taloudellista elämäämme. Mutta siksi se saattaa olla pysähtynyt. Lue lisää »

Oppivat, miten pienet sijoittajat voivat ampua huomattavia myyntivoittoja aloittamalla ylimääräisen rahansa sijoittamisen aliarvostettuihin arvopapereihin. Lue lisää »

Ymmärtää, mikä säästölippu on, mikä CD on ja mikä erottaa toisistaan. Selvitä, miksi säästöosake on oikea investointi vuoteen 2016 mennessä. Lue lisää »