Suorat osallistumisohjelmat, uusi vaihtoehtoinen sijoitusluokka, saavat höyryä. Tässä on, mitä neuvonantajat ja sijoittajat tarvitsevat tietää. Lue lisää »

Peruutettavat elävät luottamukset toteuttavat kiinteistönsuunnittelutavoitteet, jotka eivät ole mahdollisia tahdolla. Seuraavassa on muutamia tapauksia, joissa näkyy, milloin luottamusta käytetään. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien nousua pidettiin kilpailun lisäämisenä perinteisille taloudellisille neuvonantajille. Sen sijaan he voisivat sanoa "win-win" kaikille. Lue lisää »

Teknologialla on ollut keskeinen rooli finanssisuunnitteluteollisuuden muokkaamisessa, ja näyttää siltä, ​​että automaattisen palvelun seuraava vaihe on täällä. Lue lisää »

Eläkesuunnittelu nykymaailmassa merkitsee paljon muutakin kuin rahaa. Lue lisää »

Muutamat verkkosivustot tarjoavat neuvonantajien tarkistuksia, mutta ne saattavat pian muuttua, kun SEC tarkistaa joitakin sääntöjään. Näin voit parhaiten käsitellä tällaisia ​​arvosteluja. Lue lisää »

Rahoitusneuvonantajasi myynti on yksi tärkeimmistä transaktioista, jotka sinun on suoritettava. Näin voit varmistaa, että saat parhaan hinnan. Lue lisää »

IRA-kaudella täydessä vauhdissa neuvonantajien tulisi harkita näitä seitsemää strategiaa asiakkaille. Lue lisää »

ETF-palveluntarjoajat kehittävät uusia älykkäitä beta-tuotteita nopeasti. Seuraavassa on joitain keinoja arvioida niitä. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat näyttävät alkaneen hyötyäkseen DOL: n ehdotetusta luottamusmääräyksestä, vaikka kysymyksiin ei vielä ole vastauksia. Lue lisää »

Neuvojat ovat kokeneet palkkion pakkaamisen vuosia. Siksi se todennäköisesti jatkuu. Lue lisää »

ÄLykkäät beta-ETF: t ovat kasvaneet suosioaan viime vuosina. Nämä ovat riskejä, joita neuvonantajien ja heidän asiakkaidensa on ymmärrettävä. Lue lisää »

Robo-neuvonantaja haluaa aloittaa kovaa kilpailua yhä useammista vakiintuneista startupista ja blue-chip-rahoituspalveluyrityksistä. Lue lisää »

Neuvonantaja Insights pyrkii yhdistämään Investopedian 20 miljoonan käyttäjän Monet Investopediaa käyttäviin rahoitusalan neuvonantajiin. Molemmille on ainutlaatuisia etuja. Lue lisää »

Tässä on Fidelityn kolmiportainen suunnitelma siitä, miten parhaiten kehittää ja pitää seuraavan sukupolven neuvonantajia ja viettää heitä ottamaan yrityksenne. Lue lisää »

Afrikkalainen amerikkalainen Millennials kehittävät tulevia lapsiaan ja lapsenlapsiaan menestymään. Näin on. Lue lisää »

Ovat nestemäisiä vaihtoehtoisia rahastoja ja ETF: itä toimitettu tällä epävakaalla osakemarkkinoilla ja ajan myötä? Se riippuu. Lue lisää »

Haluavat kasvattaa taloudellisen neuvonnan käytäntöäsi vuonna 2015? Nämä strategiat auttavat. Lue lisää »

ÄSkettäinen tutkimus osoittaa, että sijoittajilla ei ole tietoa vaihtoehtoisista investoinneista. Tässä on, mitä neuvonantajat voivat tehdä tämän torjumiseksi. Lue lisää »

Tajuavat rahoitusneuvojat joko tarvitsevat sosiaaliturvaan liittyvää neuvontaa tai etsivät lähdettä tai kumppania tarjotakseen tämän elintärkeän palvelun asiakkaille. Lue lisää »

On 80 prosentin peukalosääntö, jonka mukaan eläkkeelle menot ovat kohtuulliset? Lue lisää »

Ne, jotka haluavat maksimoida eläkesäästämissuunnitelmansa, saattavat edelleenkin maksaa edellisen vuoden maksuosuudestaan ​​vuoteen 2015 mennessä. Älä missaa 18.4. Määräaikaa. Lue lisää »

Muilta ammattilaisilta saattaminen voi olla yksi parhaista tavoista kasvattaa yritystäsi. Tässä on viisi tapaa tehdä se. Lue lisää »

Tarkastele erikoishankkeita ja miten neuvonantajat erikoistuvat niihin. Lue lisää »

Uskottava luottamusmäärä johtaa monien neuvonantajien lisääntyneeseen vastuuseen, mutta on olemassa tapoja ulkoistaa joitakin riskejä, joita heillä on. Lue lisää »

Myydä liiketoimintaa voi olla täynnä riskejä ja esteitä ja rahoitusneuvontayritykset eivät ole erilaisia. Lue lisää »

Varainhoitosääntö julkistetaan tänään, mutta sen vaikutus tuntuu jo. Näin on. Lue lisää »

Luottamusmääräys pakottaa monet neuvonantajat uudistamaan liiketoimintaansa. Ne, jotka alkavat päivittää teknologiansa, voivat nyt päästä alkuun. Lue lisää »

Katsoa, ​​miten DOL: n uusi luottamussääntö vaikuttaa RIA: ihin ja maksuun liittyviin neuvonantajiin. Lue lisää »

Hyväksyttyjä suunnitelmaan osallistuvia, jotka työskentelevät yli 70 ikävuoden ikäiset, voivat viivästyttää tarvittavien vähimmäisjakaumien suorittamista, jos he ovat oikeutettuja. Näin on. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat ja neuvonantajat kohtaavat suuresti kulttuurisia haasteita, kun he pyrkivät murtautumaan Kiinan markkinoille. Mutta suuntausten muuttuessa, niin pitäisi olla myös mahdollisuuksia. Lue lisää »

Vanguardin kustannussuhde katselija väittää, että se nosti maksuja 52 rahastosta viimeisen 6 kuukauden aikana. Vanguard sanoo, että se ei ole. Kuka oikein? Lue lisää »

Pitkään odotettujen DOL-luottamussääntöjen lopullinen versio kastettiin. Näin he näyttävät, mahdolliset vaikutukset ja mitä todennäköisesti seuraa. Lue lisää »

Tarkastellaan vaikutusta, joka kohdistuu pitkäaikaisempaan sosiaaliturvaetuuksiin. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat ja perinteiset talousneuvontayritykset ovat molemmat paikkansa markkinoilla. Näin perinteiset neuvonantajat voivat erottua ja kilpailla. Lue lisää »

Katsoa, ​​miten SEC: n uudet säännöt vaikuttavat rahamarkkinarahastoihin. Lue lisää »

Neuvojat ja heidän asiakkaansa keskittyvät yleensä sosiaaliturvan eläke-etuuksiin. Sosiaaliturva tarjoaa myös riippuvaisia ​​etuja. Näin he työskentelevät. Lue lisää »

Pitkäaikainen hoitovakuutus voi olla jumalanpalvelus niille, jotka tarvitsevat sitä pitkään aikaan. Lue lisää tästä pitkäaikaishoidosta. Lue lisää »

Asiakkaat ampuvat taloudellisia neuvonantajia monista syistä. Seuraavassa kerrotaan, miksi he todennäköisesti tekevät niin ja miten he eivät menettäisi rosterisi. Lue lisää »

Menestyvät omistajat muodostavat merkittävän osan varakkaista kotitalouksista Amerikassa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten neuvojat voivat laskea ne asiakkaiksi. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat voivat hyödyntää podcasteja lisäämään tuotemerkkitietoisuuttaan ja ansaitsemaan uutta liiketoimintaa. Näin on. Lue lisää »

Vaikka afrikkalaiset amerikkalaiset ovat vielä jonkin verran epäröimättömiä eläkesuunnitteluun ja sijoittamiseen osakemarkkinoille, tämä tapa on muuttumassa. Lue lisää »

SEC on ehdottanut sääntöjä, jotka rajoittavat rahastonhoitajien johdannaisten käyttöä. Kriitikot uskovat, että säännöt estävät varojen kykyä monipuolistaa. Lue lisää »

Raha on parillinen konflikti pariskunnissa. Seuraavassa kerrotaan jännitteestä, jotta parit voivat keskittyä maksimoimaan taloutensa, ei turhautumistaan. Lue lisää »

Kuinka monta sijoitusrahastoa on liikaa, kun kyseessä on hyvin hajautettu salkku? Lue lisää »

Huolimatta siitä aiheuttamasta sekaannuksesta, sijoitusrahastojen tarjoamien osuuslajien määrä todennäköisesti kasvaa edelleen. Tässä on miksi. Lue lisää »

Uuden luottamusmääräyksen mukaan pienyrittäjillä saattaa olla vähemmän riskejä sponsoroiduille suunnitelmille. Tässä on miksi. Lue lisää »

Onko talous menossa oikeaan suuntaan tai kohti kuolemaa ja synkkyyttä? Lue lisää »

Taloudellisten neuvonantajien, jotka haluavat kasvattaa käytäntöjään, olisi keskityttävä potentiaalisiin, korkean nettotuottoisen vuosituhannen arvoihin. Lue lisää »

Mitä pitäisi etsiä taloudellinen neuvonantaja opiskella korkeakoulussa? Jokaisen suuren ja neuvonantajan edut ja haitat ovat monista taustasta. Lue lisää »

Ja pitkäikäisyys kasvaa, neuvojien on harkittava, miten parhaiten palvelevat vanhukset. Lue lisää »

Ellevest on vielä käynnissä oleva verkkopalveluportaali, joka on tarkoitettu naisille. Tässä tiedämme tähän mennessä varkain käynnistysvaiheesta. Lue lisää »

Kanssa jo pitkään ja kasvaneiden robo-neuvonantajien luettelo, joka integroidaan parhaiten talousneuvontaan? Lue lisää »

Kiinteä indeksiin perustuvat eläkkeet ovat menettäneet poikkeuksen lopullisen luottamusmääräyksen mukaan, mikä ei ollut odotettavissa. Lue lisää »

Lopullisen luottamuslainsäädännön mukaan kaapelirakenteet saavat vähemmän rajoituksia kuin alunperin ajateltiin. Lue lisää »

Tärkeimmät asiat, jotka sinun on tiedettävä, kun käsitellään monimutkaista tehtävää eläkkeelle siirtyvien tilien noston. Lue lisää »

Kyselemällä oikeita kysymyksiä, kuuntelemalla ja rakentamalla luottamusta, sijoittajat ja heidän taloudelliset neuvonantajat voivat hyödyntää paremmin heidän suhteensa. Lue lisää »

Morningstar-konsernin viimeaikainen raportti osoittaa, että Vanguard on täysin hallitseva kohdepäivän rahastomarkkinoilla. Tässä on miksi. Lue lisää »

Rahamarkkinarahastojen tulevat muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia monissa 401 (k) suunnitelmissa. Seuraavassa on muutamia vaihtoehtoja harkita. Lue lisää »

Onko uuden asiakkaan auttaminen tai pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa työskentelevä, tässä on viisi taloudellista suunnittelua vinkkejä viiden vuoden kuluessa eläkkeelle siirtymisestä. Lue lisää »

Henkisen kapasiteetin väheneminen voi rikkoa ikääntyvää asiakasta, siksi neuvonantajien tulisi työntää asiakkaita ja heidän perheitään mukaan dementiaprotokollaan. ' Lue lisää »

Monet 401 (k) -suunnitelmat ovat täynnä puutteita, jotka voivat estää eläkesäästäjää monin tavoin. Tässä on kymmenen yleisimpiä puutteita. Lue lisää »

Tässä on se, miten asiakkaat voivat vaikuttaa joidenkin Panama Papersin esiin tuomiin asioihin. Lue lisää »

Alas -markkinat ovat tosiasia, joka voi pudottaa eläkkeelle siirtymissuunnitelmasi. Pienennä kipua näiden strategioiden kanssa. Lue lisää »

Pitkäaikainen hoitovakuutus on yhtä tyyris kuin se on tärkeä. Tässä on vinkkejä eläkkeelle siirtymisen hoitamiseen ja terveyskustannusten kattamiseen ilman käytäntöä. Lue lisää »

Miten tavoiteajankohtaiset rahastot voivat auttaa sijoittajia säästävät volatiliteettia eläkkeelle siirtymisen osalta. Lue lisää »

Pienemmillä RIA: lla, jotka haluavat kasvaa, pitäisi olla pitkän aikavälin tavoite ja menetelmä uusien asiakkaiden, uuden henkilöstön ja uuden teknologian investoimiseen ja hyödyntämiseen. Lue lisää »

Mitä eläkeläiset joutuvat harkitsemaan, kun he tulevat tekemään kiinteistöpäätöksiä. Lue lisää »

Hakee työtä rahoituspalvelualalla? Tässä on lista rahoitusalan neuvonantajista. Lue lisää »

HSA: t edustavat neljännen osuuden eläkesuunnittelupuolella. Tässä on, mitä työntekijät ja työnantajat tarvitsevat. Lue lisää »

Taloudellisen neuvonantajan on pysyttävä ajan tasalla monista suuntauksista ja kehitettäessä teknologiaa. Tässä on luettelo välttämättömistä työkaluista, jotka voivat auttaa heitä. Lue lisää »

Mahdollisilla taloudellisilla neuvonantajilla, analyytikoilla tai omaisuudenhoitajilla on monia valtakirjoja ja tutkintoja, joista valita. Tässä tarkastellaan CFA: ta vs. MBA: ta. Lue lisää »

Henkivakuutustarpeet muuttuvat todennäköisesti asiakkaan elinaikana ja jälleen rahoitusneuvojat voivat tarjota objektiivisen kuulovasion. Lue lisää »

Yhdysvaltain keskuspankki ei todennäköisesti korottaisi korkoa ennen syyskuun alkua, mutta kiinteistösijoittajat eivät saa jättää huomiotta odotettavissa olevaa riskiä. Lue lisää »

10 Parhaan strategian neuvonantajat voivat panna täytäntöön johtajia ja niitä, joita heidän on vältettävä. Lue lisää »

Ylläpitämällä uusia kiinteistöverosäännöksiä, taloudellinen neuvonantajat voivat auttaa vanhuksia säästämään suuria veroja. Lue lisää »

Ei kaikki robo-neuvonantajat luotiin yhtä suuriksi, ja kukin voisi olla täydellinen sijoittajille. Tässä tarkastellaan kaikkein merkittävintä. Lue lisää »

Google Analytics on erinomainen työkalu, jonka avulla neuvojille voidaan mitata verkkoyritysten tehokkuutta. Tässä on pikaopas. Lue lisää »

Oikeudenkäynnit haastavat 401 (k) palkkioihin liittyvien suunnitelman sponsoreiden luottamustehtävien. Tässä on, mitä taloudellisten neuvonantajien pitäisi tietää. Lue lisää »

Opas, mitä taloudellisen neuvonantajan on tiedettävä ammatillisesta vastuuvakuutuksesta. Lue lisää »

Erittäin varakkaat sijoittajat ovat varovaisia ​​tänä vuonna, kun he lähestyvät markkinoita. Monet kohdistavat sijoitusrahastoja ja varastoja, mutta useimmat myös monipuolistaa salkkujaan. Lue lisää »

Rahoituksen neuvonantajien tulisi olla tietoisia monista säännöistä ja säännöistä, jotka koskevat sosiaalisen median käyttöä käytännössä. Tässä on pikaopas. Lue lisää »

Asiakkaan riskinsietokyvyn määrittäminen on kriittinen pala palapelistä suunnittelussa ja asianmukaisessa varojen allokoinnissa. Lue lisää »

Miten neuvonantajat valitsevat sijoitussalkkuja vaihtelevat, ja sijoittajat ovat viisaita tarkistaa heidän kanssaan selvittääkseen, miten hän tekee sijoitusvaihtoehtojaan. Lue lisää »

Varmistamalla indeksoidun universaalin elämän politiikan, neuvonantajat ja säästäjät voivat välttää sopimuksia, jotka voivat osoittautua liian kalliiksi pitkällä aikavälillä. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat ja heidän asiakkaansa tulisi keskittyä joukkovelkakirjalainarahaston salkkuun sen sijaan, että luotettaisiin mihinkään yksittäiseen metriikkaan kuten kestoon. Lue lisää »

Rekisteröidyt sijoitusneuvojat vahvistavat liiketoimintaansa ja omaisuuttaan. Tässä on 15 nopeimmin kasvavaa RIA: ta. Lue lisää »

Naiset kohtaavat ainutlaatuisia haasteita, kun on kyse säästämisestä eläkkeelle verrattuna miehiin. Tässä on miksi ja miten valmistautua paremmin. Lue lisää »

Asiakkaasi saattavat työskennellä 70-vuotiaille. Tässä on miksi. Lue lisää »

Jokaisen taloudellisen neuvonantajan tulisi työskennellä kovasti näiden yhteisten väärinkäytösten välttämiseksi. Lue lisää »

Taloudellisten neuvonantajien tulisi välttää asiakkaan riskitoleranssin yleistymistä ikänsä tai muun väestötietojen perusteella. Lue lisää »

Taloudellisia neuvonantajia, jotka rakentavat suhteita kiinteistönvälittäjiin, voivat paremmin auttaa kaikkia osapuolia. Lue lisää »

Kauhastrategia ja systemaattinen vetäytymisstrategia ovat samanlaisia ​​teoriassa, mutta käytännössä eroavat suuresti. Tässä on vertailu. Lue lisää »

Neuvoijat, jotka haluavat houkutella 30-somethings, täytyy toimia nyt. Tässä miksi ja miten. Lue lisää »

Rahoitusneuvoja on vaikea ja tärkeä tehtävä. Kanadan neuvonantajien sijoitus voi auttaa sinua tekemään oikean päätöksen. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat eivät tule korvaamaan liha- ja verivastaajiaan. Näin heidän tulevaisuutensa todennäköisesti näyttävät. Lue lisää »

Joskus menosi irti kädestä tai tulo on hikka. Näin rahoituksen neuvonantajat voivat auttaa asiakkaita, joilla on kassavirtaongelmia. Lue lisää »

Taloudellinen neuvonantaja ei ole helppoa, mutta onnistumismahdollisuutesi on paljon suurempi, jos vältät yleisimmät virheet, jotka johtavat asiakkaiden poistumiseen. Lue lisää »

Ajattelu laatikon ulkopuolelle, kun on kyse mahdollisten varakkaiden asiakkaiden tapaamisesta, voi viime kädessä maksaa. Lue lisää »

Kohteena olevat rahastoilla on ollut räjähdysmäinen kasvu viimeisten 20 vuoden aikana. Monet heitä hoitavat johtajat eivät kuitenkaan ole onnistuneet panostamaan omaa rahaa. Lue lisää »