Taloudellisen neuvonantajan on määritettävä liiketoimintamalli, joka vastaa heidän tarpeisiinsa ja vastaa asiakkaidensa odotuksia. Lue lisää »

Parannus on laajentanut veroa koordinoidun salkun, jonka se väittää lisäävän tuottoa 0, 48% vuodessa. Lue lisää »

Itsenäiset rahoitussuunnittelijat ovat sijoittajien eniten luottamia kaikkien neuvonantajien tyypeistä. Tässä on miksi. Lue lisää »

Koska terveydenhuollon kustannukset ovat edelleen nousseet pilviin, tässä on, miten rahoituksen neuvonantajat auttavat asiakkaita hallitsemaan kustannuksia. Lue lisää »

Käänteisten asuntolainojen käsitys on muuttumassa. Ne voivat olla olennainen osa huolellisesti valmistettua eläkejärjestelmää. Lue lisää »

Työkyvyttömyysetuuksia saavan asiakkaan neuvonantajat voivat tuottaa kannattavaa markkinarakoa auttamalla heitä integroimaan nämä tulot rahoitussuunnitelmaan. Lue lisää »

Uudet luottamussäännöt merkitsevät sitä, että monet neuvonantajat tarvitsevat liiketoimintamalliensa uudistamista vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi ja mahdollisten oikeudenkäyntien varalta. Lue lisää »

Perusteellinen katsaus ja Q & A FINRA: n uuden rekrytointikäytäntöjen sääntö, joka astuu voimaan marraskuussa. Lue lisää »

Nämä kahdeksan vinkit auttavat neuvonantajia pelaamaan Facebookissa ja voivat auttaa yritystä kasvattamaan. Lue lisää »

Käytäntöjä, jotka haluavat houkutella ja säilyttää vuosituhannen vaihteen neuvonantajat, tulisi harkita näitä vinkkejä. Lue lisää »

Digitaalinen markkinointi on kaikille nuorille sukupolville suunnattujen neuvonantajien tehtävä. Tässä on kuusi vaihetta kampanjan käynnistämiseksi. Lue lisää »

Neuvoijat, jotka eivät tavoittelevat vuosituhannen sukupolvea aikaisin, voisivat tehdä kalliita virheitä lähivuosina. Tässä on miksi. Lue lisää »

Neuvojat tuntevat punaiset liput, jotka saattavat viestiä, kun vanhus on uhattuna taloudellisen hyväksikäytön uhreille. Lue lisää »

Tutkimukset osoittavat, että avioerolla on elämässä myöhemmin suhteettoman suurempi taloudellinen vaikutus naisiin kuin miehiin. Lue lisää »

Nämä seitsemän vinkit auttavat optimoimaan hakukoneoptimoinnin, mikä on ratkaisevan tärkeää, jotta saat mahdollisimman suuren altistumisen ja autat näkymiä löytämään blogiviestit ja verkkosivut. Lue lisää »

Tietoverkkorikollisuus on nousussa. Tässä ovat neuvoa-antavat yritykset, suuret ja pienet, joiden on oltava tietoisia ja miten valmistautua. Lue lisää »

Tässä on, miten auttaa asiakkaita sijoittamaan perintöä varmistaakseen, että heillä on vankka eläkeläispesä. Lue lisää »

DOL on julkaissut ensimmäiset usein kysyttyjä kysymyksiä, vastauksia 34 usein kysyttyyn kysymykseen uudesta luottamussäännöstä. Lue lisää »

Jos olet nuori neuvonantaja ja et vieläkään ole sosiaalisessa mediassa, ota huomioon muuttuva maisema. Saatat menettää asiakkaita sen takia. Lue lisää »

Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä M & A: n aktiviteetti kasvoi varallisuus- ja varallisuudenhoitajien keskuudessa uuden raportin mukaan, mutta kauppojen arvo on laskenut. Lue lisää »

Neuvonantajat, jotka etsivät uutta tapaa vahvistaa asiakassuhteitaan, olisi harkittava temaattista sijoittamista, joka voi ottaa heidät syvemmälle tasolle. Lue lisää »

Taloudelliset neuvonantajat voivat maksimoida hallinnoitavan kasvun omaisuuden ottamalla käyttöön teknologian - vain varmista, että käytät oikeaa ratkaisua. Lue lisää »

Viittausliiketoiminta muodostaa elinkelpoisuuden tuloista, jotka monet rahoitusneuvonantajat ovat riippuvaisia. Seuraavassa kerrotaan, mitä voit tehdä parantaaksesi viittausastetta. Lue lisää »

DOL: n ensimmäinen varainhoitosääntöjen kierros Usein kysytyt kysymykset käsittelevät monia avainkysymyksiä neuvonantajille. Lue lisää »

Tietoturva on kasvava riski neuvonantajille. Tässä on 12-vaiheinen suunnitelma suunnitelman toteuttamiseksi samalla kun noudatetaan säännöksiä. Lue lisää »

Lue lisää »

Edunsaajat eivät pysty maksimoimaan verosäästöjään Roth IRA: n kanssa, ellei sitä siirretä tietyllä tavalla. Lue lisää »

Jos Hillary Clinton valitaan puheenjohtajaksi, hänen verosuunnitelmillaan voi olla suuri vaikutus talouskasvuun ja eläkevakuutukseen. Lue lisää »

Donald Trumpin epätodennäköiset vaalit ja tuki hallituksen asetusten skaalaamiseksi merkitsevät sitä, että DOL: n luottamusmääräys voisi tulla uhattuna. Lue lisää »

Miten Trump Administrationin politiikka vaikuttaa taloudellisiin neuvonantajiin ja säästäjiin? Lue lisää »

Tässä on muutamia kohtia, jotka on otettava huomioon, kun puhutaan asiakkaiden kanssa vaaleista, jotta heidät pysyisivät keskittyneet pitkän aikavälin tavoitteisiinsa. Lue lisää »

Tässä on neljä yksinkertaista tapaa liittää asiakkaisiin ja näkymiin LinkedIn: ssä. Lue lisää »

Donald Trumpin verosuunnitelma todennäköisesti merkitsee suuria veronalennuksia rikkaimmille amerikkalaisille. Lue lisää »

FINRA haki äskettäin sakkoja useille yrityksille, koska ne myivät vaihtelevia eläkkeitä, joita sääntelyviranomainen katsoi sopimattomaksi. Lue lisää »

Lue lisää »

Neuvojien ei tarvitse olla digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita saadakseen palkkion verkossa. Kaikki, mitä he tarvitsevat tietää, on, mistä löytää oikeat resurssit. Lue lisää »

Tässä on tapana auttaa asiakkaita käyttämään verovähennysveroa vähentääkseen veronsa ennen vuoden loppua. Lue lisää »

Tarkastele sääntömuutoksia sosiaaliturvan eläke-etujen hakemiseen ja mitä neuvonantajien on harkittava auttaakseen asiakkaita navigoimaan heille. Lue lisää »

FINRA tarkastelee jälleenmyyjien ristiinmyyntitoimintaa. Tässä on, mitä sääntelijä nollaa. Lue lisää »

Oikealla lähestymistavalla ja tarkoituksenmukaisella toimintasuunnitelmalla Facebook voi auttaa kasvattamaan rahoituspalveluliiketoimintaasi. Tässä on opas. Lue lisää »

Nämä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka eläkkeellä olevien asiakkaiden tulisi tarkistaa ennen vuoden loppua. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien on noudatettava alan sääntöjä aivan kuten ihmisneuvojat, mutta jotkut robo-toimittajat sanovat, että nykyisiä sääntöjä on päivitettävä. Lue lisää »

Monet neuvonantajat ajattelevat, että Trumpin hallinto on hyvä talouteen ja asiakkaidensa salkkuihin. Lue lisää »

Tässä on, mitä neuvonantajien on tiedettävä epäkelvottomista myöhästyneistä korvaussuunnitelmista. Lue lisää »

Sosiaalisesti vastuulliset sijoitukset ovat yhä suosittuja sijoittajien keskuudessa, mutta suhteellisen vähän neuvonantajia on omaksunut tämän suuntauksen. Lue lisää »

DOL: n äskettäin julkaissut luottamuslainsäädännön usein kysytyt kysymykset paljastavat, mitä "BICE lite" koskee. Lue lisää »

Neuvonantajan verkkosivustolla toiseksi lukemasi sivu on yleensä heidän bio. Tässä on tapana rakentaa sellainen, joka luo luottamuksen ja rapportin. Lue lisää »

Täällä on mitä sinun tulee tietää avioerosta ja sosiaaliturvasta uusissa säännöissä, jotka astuivat voimaan tänä vuonna. Lue lisää »

Uusi tutkimus toteaa, että sähköisen viestinnän valvonta rahoitusneuvontayrityksissä on vähentynyt ja vaarantaa ne. Lue lisää »

Huolimatta sen vastustuksesta huolimatta neuvonantajien olisi edelleen suunniteltava noudattamaan luottamusmääräystä. Tässä on miksi. Lue lisää »

Neuvojien on oltava halukkaita tekemään muutoksia heidän johtamistyyliinsä ja muihin liiketoimintakäytäntöihin pysymään ajan tasalla ja asiakkaiden kannalta oleellisia. Lue lisää »

Email markkinointi on valtava osa useimpien taloudellisten neuvonantajien digitaalisen markkinoinnin strategiaa. Näin voit kirjoittaa sähköpostia, jonka asiakkaat todella haluavat avata. Lue lisää »

Nämä teknologiat voivat auttaa neuvonantajia lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaspalvelua alhaisemmilla yleiskustannuksilla. Lue lisää »

Nämä kuusi sähköposti markkinointistrategiaa voivat auttaa lisäämään asiakkaille lähetettyjä uutiskirjeitä ja hankkimaan uusia lukijoita. Lue lisää »

Uusi U.S.-presidentti voi muuttaa suuria varainhoitoa sen jälkeen, kun hän astui virkaan. Näin rahoitusteknologian sektori käsittelee. Lue lisää »

Sosiaalisessa mediassa on arvokas osa neuvonantajan digitaalista markkinointistrategiaa. Tässä neuvonantajat löytävät menestystä. Lue lisää »

Neuvojat voivat auttaa asiakkaita välttämään välttämättömiä vähimmäisjakovirheitä eläkesuunnitelmissaan. Lue lisää »

Vamma voi iskeä asiakkaalle milloin tahansa. Neuvonantajien on varmistettava, että asiakkaat ovat riittävän vakuutettuja tämän riskin suhteen ja tietävät, mitä etuja on tarjolla. Lue lisää »

Neuvonantajat, jotka haluavat kasvattaa käytäntöään, täytyy pysyä edellä mainittujen suurten suuntausten edessä. Lue lisää »

Kilpailu on kovaa tämän päivän talousneuvontamarkkinoilla. Näin neuvonantajat voivat ylläpitää voittojaan ja kasvattaa liiketoimintaansa. Lue lisää »

Jotkut neuvonantajat ovat huolissaan siitä, että DOL-sääntö voi haitata suhteita asiakkaisiin. Lue lisää »

, Jolla on myyntisopimus, voi sementoittaa perättäisen suunnitelman oikeudenmukaisella hinnalla ja varmistaa saumattoman siirtymisen uudelle omistajalle. Lue lisää »

Useammat amerikkalaiset menevät verkossa saada taloudellisia tietoja, neuvonantajien tulisi hyödyntää julkaisuympäristöjä. Lue lisää »

Suojaamaan neuvojasi liiketoimintaa ja voittoja, sinun on omaksuttava taloudellinen teknologia ja asetettava se strategiastasi ensisijaiseksi tavoitteeksi. Lue lisää »

Aktiivinen digitaalisilla kanavilla ja markkinointi itsesi asiantuntijan avulla voi ylläpitää liiketoimintaasi pitkällä aikavälillä rakentamalla luottamusta asiakkaisiin. Lue lisää »

Joskus paras käyttöliittymä on ihmisen kasvot. Lue lisää »

Uudet eläkkeelle siirtymisvaiheessa Hyväksytty pitkäikäinen annaisuussopimus alkaa nousta. Tässä on miksi. Lue lisää »

Mikä parempi tapa testata 12 robo-neuvonantajan suorituskykyä sijoittamalla niihin? Lue lisää »

Nämä 10 strategiat voivat auttaa neuvonantajia hyödyntämään eniten sähköpostimarkkinointia. Lue lisää »

Neuvontapalkkiot ovat pysyneet ennallaan, alan kehityssuuntaukset voivat heikentää niitä. Lue lisää »

Se on veronkevennyskausi. Nämä kolme vinkkejä auttavat sinua vähentämään myyntivoittoja ja maksamaan vähemmän veroja. Lue lisää »

Ulkomaisista sijoituksista saadun tulon maksaminen voi olla hankala ehdotus. Tässä on, mitä neuvonantajat ja heidän asiakkaansa tarvitsevat. Lue lisää »

Sosiaaliturvan hyödyntäminen voi olla monimutkainen asia aviopareille, mutta maksimaalisen tuoton löytäminen on työläs prosessi. Lue lisää »

Sijoittaessa voi olla erilaisia ​​palkkioita. Seuraavassa tarkastellaan, mitä he ovat ja miten heitä hallinnoidaan. Lue lisää »

Sinun pitäisi viivyttää sosiaaliturvaetuuksien saaminen? Kuten useimmissa asioissa taloussuunnittelu-maailmassa, vastaus on: "se riippuu. ' Lue lisää »

Perinteiset rahoitusneuvojat ovat iäkkäitä nuoremmille asiakkaille. Näin ja miksi kääntää nämä näkymät ympärille. Lue lisää »

Muuntaminen Roth IRA: han on yksinkertainen strategia, joka voi auttaa kutoa hopea vuori muusta taloudellisesti keskinkertaisesta vuodesta. Lue lisää »

Jotkut verovelvolliset, jotka investoivat MLP: iin IRA: n kautta, saivat ikävän yllätyksen, kun heille ilmoitettiin veloittavansa huomattavia veroja tästä investoinnista. Lue lisää »

Eläkesäätiöille työskentelevien neuvonantajien uudet vakuusstandardit ovat horisontissa. Tuleeko ne todellisuutta vuonna 2016? Lue lisää »

Tässä on, mitä asiakkaat ja neuvonantajat tarvitsevat tietää tärkeistä ja viimeaikaisista muutoksista, jotka on tehty sosiaaliturva-asioihin. Lue lisää »

Päivä tulee pian, kun pääomasijoitusta löytyy yleisesti 401 (k) suunnitelma-investointivaihtoehdoista. Tässä kuka johtaa maksua ja mitä katsella. Lue lisää »

Miten rahoitusneuvojat voivat auttaa sijoittajia, jotka ovat yhä armeijan tappiot tappioista, jotka osakeomistukset kärsivät suuressa taantumassa? Lue lisää »

Kun ihmiset muuttavat tapaa, jolla he lähestytään ja säästyvät eläkkeelle, myös rahoitusneuvojien rooli kehittyy. Lue lisää »

Miten välttää IRS: n pesunmyyntisääntöjen rikkominen toteutettaessa verotettavaa sijoitustilisi tappioita. Lue lisää »

Vanha vs. uusi. Rahoitusneuvojat pitävät huolta robo-neuvonantajista ja pitävät kiinni vanhoista tavoista omaksumasta uutta teknologiaa. Lue lisää »

Välittömät eläkevastuut voivat tarjota huomattavasti korkeampia kuukausittaisia ​​maksuja kuin muut kiinteätuottoiset instrumentit, mutta niillä on myös joitain keskeisiä rajoituksia. Lue lisää »

Tässä on se, miten rahoitusneuvojat voivat auttaa vammaisia ​​asiakkaita saavuttamaan parhaan ratkaisun pitkällä aikavälillä eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. Lue lisää »

Varas sanoi kerran olevansa mieluummin pankkeja, koska "siinä missä rahat ovat." Samoin rahoitusneuvojat keskittyvät näihin ammattialoihin uutisasiakkaille. Lue lisää »

Varojen jakaminen liian suuriksi voi altistaa sinut riskialttiimmalle riskeille kuin olit olettanut. Tässä on vinkkejä siitä, miten vältyt. Lue lisää »

Lue lisää »

Aloittaa, pysähtyy, aloittaa sosiaaliturvan strategia on monimutkainen. Tässä on, mitä eläkeläiset pitävät sitä harkiten. Lue lisää »

Elinkorotukset eivät aina ole asianmukaisia ​​kaikissa tilanteissa. Tässä on, kun on järkevää ostaa ne. Lue lisää »

Jokaisella kiinnostuneella rahoitussuunnittelulla on monia valintoja, kun he saavat todistuksensa. Tässä on luettelo parhaista kouluista ja niiden ohjelmista. Lue lisää »

Ovatko asiakkaasi kysyvät, mihin heidän tulisi eläkkeelle? Se on kova puhelu, mutta täällä me katamme verokulman. Lue lisää »

Yhä useammat ihmiset ovat päättäneet, että eläkkeelle siirtyminen on erinomainen aika aloittaa yritys. Tässä ovat hyvät ja huonot puolet 401 (k): n rahoituksesta. Lue lisää »

Viivästys arkistoinnin, strategioiden vaatimisen ja erityisten siviilisäädyn hyödyntämisen välillä on useita tapoja maksimoida sosiaaliturva. Lue lisää »

Jos eläkkeellä olevat asiakkaasi maksaisivat kiinnitykset? Se on monimutkaisempi kuin "kyllä" tai "ei", joten tässä on nopea opas. Lue lisää »

Säästäjien ja heidän neuvonantajiensa käytettävissä olevien lukuisten resurssien avulla olet sitä mieltä, että eläkesuunnittelu olisi tuulta. Siksi miksi olisit väärässä. Lue lisää »

Tutustua Fidelity Investmentin parhaisiin rahastopäälliköihin, jotka ovat toimittaneet neljännesvuosisataa erinomaisen tuloksen Joel Tillinghastilta. Lue lisää »

Monissa monimutkaisissa sosiaalisissa strategioissa on laaja valikoima. Seuraavassa on parhaat mahdollisuudet hyödyntää niitä parhaiten. Lue lisää »