Navigoimalla YouTuben markkinoimaan yrityksesi voi lisätä jopa uusia asiakkaita. Seuraavassa on muutamia vinkkejä sisällyttämään tämän alittavan arvostetun välineen markkinointiisi. Lue lisää »

Pitkäaikaishoidon vakuutus on niin kallista kuin se on tarpeen monille ihmisille, mutta onko se oikein kaikille taloudellisille neuvonantajille? Lue lisää »

Vammaisuus voi olla stressaavaa aikaa taloudellisesti. Tässä on 3 tapaa ottaa vammaisuus auttaa suojaamaan merkittäviä taloudellisia pudotuksia vastaan. Lue lisää »

Miksi sinun pitäisi luultavasti odottaa jakaumamaksujen jakamista juuri nyt. Lue lisää »

IRS sallii veronmaksajien, joiden tuloksista huomataan aikataulun päinvastaiseksi. Tässä on järkevää tehdä niin. Lue lisää »

Rajoittamattomia joukkovelkakirjalainoja, jotka nostetaan nousevien kurssien suojaamiseksi, lopulta testataan. Lue lisää »

Säästäjät tarvitsevat kaiken auttavansa, vaikka ne olisivatkin tarjouksia, jota he eivät voi kieltäytyä. Siksi suurin parannus 401 (k): een on auto-ilmoittautuminen. Lue lisää »

Uudistustekniikka, uusien kykyjen palkkaaminen ja hieman konservatiivisempi suuntautuminen hämärämpään talousympäristöön on listattu RIA: n huolenaiheista. Lue lisää »

Kiinteistösuunnittelu ei ole set-it-and-forget-it -periaate. Tässä on muutamia vinkkejä sinulle ja asiakkaillesi. Lue lisää »

Selvittää, mikä tentti on helpompaa: Chartered Financial Analyst (CFA) -tutkinto tai 7-luokan arvopaperitesti rekisteröityneille edustajille. Lue lisää »

On helppo vahingoittaa tai sekoittaa potentiaalisia asiakkaita. Seuraavassa on, mitä ei tehdä alkuperäisillä kokouksillanne mahdollisilla tulevaisuudennäkymistä. Lue lisää »

On pankkisektori seuraavaksi liittyä robo-neuvonantajaksi? On monia asioita, jotka johtavat meitä uskomaan, että tämä voi olla tulevaisuus. Lue lisää »

Huhtikuu 29, 2016 merkitsee sosiaaliturvamaksupyyntöä ja keskeyttämistä koskevan strategian loppua. Tässä on, mitä säästäjät ja taloussuunnittelijat tarvitsevat. Lue lisää »

Asiakkaan kengät siirtymällä ottamalla käyttöön oma taloudellinen neuvonantaja voi antaa arvokasta tietoa asiakkaan suunnittelusta. Lue lisää »

Neuvonantajat ja asiakkaat saavat parasta palvelua, kun asiakkaan tulot kasvavat. Mutta voi olla joitakin tapauksia, joissa pieni osuma on paras asiakkaalle. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien saapuminen on herättänyt kysymyksen siitä, pitäisikö niitä säännellä myös perinteisten neuvonantajien tavoin. Lue lisää »

Presidentti Obama on paljastanut suunnitelmia lisätä verojen varakas. Vanhuusetuudet ja myyntivoitot ovat ehdotuksessa kaksi keskeistä osa-aluetta. Lue lisää »

Ymmärtää valinnat, jotka on tehtävä käytettäessä liikaa rahaa sijoittamaan kasvuvauhtiin, mukaan lukien erilaiset sijoitusvälineet. Lue lisää »

Asiakkaille on taloudellisia asioita missä tahansa elämänvaiheessa, mutta vanhemmat puolisot voivat tuoda mukanaan paljon enemmän asioita, joita he tarvitsevat puhuakseen pöydälle. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien ikäisenä tässä on se, miten ihmisen neuvonantajat tarvitsevat vauhtia vauhtia menestymään. Lue lisää »

Selvitä, miksi sinun ei tarvitse huolehtia epävakaasta markkinoiden vaikutuksesta yksinkertaistettuun työntekijäin eläkejärjestelyyn. Opi käyttämään SEP: täsi liikutella markkinoita. Lue lisää »

Muutamia parannuksia ja lisäsäännöksiä on lisätty peruuttamattomille luottamuksille viime vuosina, jolloin ne ovat huomattavasti monipuolisempia kuin ennen. Lue lisää »

Pitkäaikaishoidon tarve on suurempi kuin useimmat ihmiset ymmärtävät. Seuraavassa on joitain keinoja suunnitella sitä. Lue lisää »

Oppii, miten korrelaatiota voidaan mitata, kuinka laajemmat markkinat liikkuvat suhteessa toisiinsa. Katso, miten riskien hallitsemiseen käytetään korrelaatiota. Lue lisää »

Fidelity-tutkimuksessa paljastuu, että monet neuvonantajat eivät ole ryhtyneet toimiin selkeän perintäsuunnitelman toteuttamiseksi. Lue lisää »

Millennials ovat riskialttiita sukupolvia. Näin neuvonantajat voivat auttaa heitä investoimaan asianmukaisesti iänsä puolesta. Lue lisää »

Eläkkeelle siirtyminen on lisääntynyt viimeisten kahden vuoden aikana, yli puolet amerikkalaisista saattaa jäädä lyhyeksi. Näin voit parantaa asemaasi. Lue lisää »

Varojen kohdentamisesta eläkesalkkuun, nämä ovat virheitä, jotka olisi vältettävä. Lue lisää »

Riskalyze tarjoaa neuvonantajille ja heidän asiakkailleen selkeän kuvan siitä, missä he ovat riskirajalla ja missä heidän on oltava. Näin se toimii. Lue lisää »

FINRA ja muut säätimet alkavat asettaa robo-neuvonantajia mikroskoopilla. Tässä he keskittyvät. Lue lisää »

Neuvojat, jotka eivät tarjoa uusinta digitaalista teknologiaa asiakkailleen, joutuvat usein joutumaan kilpailun taakse. Seuraavassa on muutamia teknisiä suuntauksia. Lue lisää »

Opintolainan velka ei ole hallinnassa. Tässä on, miten se voi vaikuttaa säästämiseen eläkkeelle. Lue lisää »

Negatiiviset korot saattavat tuhota säästöjä, joukkovelkakirjoja, osakemarkkinoita ja paljon muuta. Tässä on selvitettävä, jos epätodennäköisyys tulee todellisuudeksi. Lue lisää »

Monissa tapauksissa on järkevää käyttää terveydenhoitosäästötiliä 401 (k) -ohjelman sijaan rahan nostamiseksi eläkkeelle. Tässä on miksi. Lue lisää »

Haihtuvat markkinat tarjoavat useita tapoja laskea verolaskut ... jos pelaat korttisi oikein. Lue lisää »

Jolla on mekanismi, jolla pystytään vastaamaan salkun mahdollisiin tappioihin, on välttämätöntä. Seuraavassa on muutamia parhaita tapoja mennä siihen. Lue lisää »

Indeksoitu yleinen henkivakuutus kasvaa suosiossa. Seuraavassa on, kuinka hiljattain hyväksytyt uudet säännöt vaikuttavat näiden käytäntöjen myyntiin. Lue lisää »

Ovat älykkäitä beta-ETF: itä passiivisen hallinnan, aktiivisen hallinnan tai molempien hybridi? Lue lisää »

Jotkut alan sääntelijät ja asiantuntijat ovat varoittaneet, että robo-neuvonantajat eivät vielä pysty täyttämään luottamusstandardia. Lue lisää »

Onko vaalivuoden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan välillä korrelaatio? Lue lisää »

Lue lisää »

Eläkkeelle siirtyminen nolla korkoympäristössä voi olla hankalaa. Seuraavassa on joitain tapoja, joilla se toimii ja tuottaa tuloja. Lue lisää »

Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ETF: t ovat nousemassa suosioon, mutta ovatko he oikein tavalliset Joe-sijoittajat? Lue lisää »

On uusi sääntö, jonka avulla osallistujat voivat rullata heidän 401 (k) tasapainonsa eläkkeeksi hyvä idea? Lue lisää »

Jos DOL: n luottamusmääräys tulee voimaan, se johtaa radikaaleihin muutoksiin siitä, miten elinkorkoja myydään ja markkinoidaan, ja miten neuvonantajat korvaavat heidät. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien kasvu on ollut vaikuttavaa viime vuosina. Tässä ovat ne, jotka kasvavat nopeimmin. Lue lisää »

Veroongelmien välttämiseksi, kysy oikeita kysymyksiä ennen uuden eläkesäätiön avaamista. Lue lisää »

Kuten useimmat rahoitussuunnittelupäätökset, milloin sosiaaliturvahakemus ei ole yksinkertainen päätös. Seuraavassa on muutamia vinkkejä helpottamaan sitä. Lue lisää »

Varakkaiden robo-neuvonantajien lisääntyvä käyttö painostaa perinteisiä pankkeja lisäämään vastaavia palveluita kilpailemaan. Lue lisää »

Oppia CollegeChoice 529 Advisor Suunnittele investointisuunnitelma vaihtoehtoja ja miten he vertaavat muihin 529 korkeakoulussäästösuunnitelmiin. Lue lisää »

Karhumarkkinoilla on mahdollisuus taloudellisille neuvonantajille optimoida asiakkaiden verotettavat salkut. Lue lisää »

Taideteosten arviointi voi olla hyvin epätäsmällinen prosessi, ja kiinteistö voi kohdata rangaistuksia IRS: stä aliarvostetuista teoksista. Tässä on paras hinta-art. Lue lisää »

Persoonallisuuden, verotuksen ja talouspolitiikan pohjalta taloudelliset neuvonantajat jakautuvat ymmärrettävästi Donald Trumpille. Tässä mitä he sanovat. Lue lisää »

Uskollisuus on liittynyt suuryritysten riveihin, jotka tarjoavat robo-neuvonantajapalveluja. Tässä on johdanto Fidelity Goen kanssa ja mitä yrityksen suunnitelmat ovat sen kanssa. Lue lisää »

Sosiaaliturvaetuuksien verovaikutus on usein väärin ymmärretty. Näin neuvonantajat voivat auttaa asiakkaita hallitsemaan verovelvollisuuttaan, kun hyödyt alkavat. Lue lisää »

Lue lisää »

Tässä on kuinka suuria tietoja on ratkaisevan tärkeässä asemassa taloudellisen neuvonantajan työelämässä ja joitakin strategioita siitä, miten hyödyntää teknologiaa. Lue lisää »

Jos haluat sijoittaa Yhdysvaltojen ulkopuolelle, tässä on kolme kansainvälistä sijoitusrahastoa. Lue lisää »

Oppia kahdenlaisista laskennallisista korvausohjelmista, joita voittoa tavoittelemattomat yritykset voivat käyttää, jotta korkeatasoiset työntekijät voivat nostaa eläkesäästöjään. Lue lisää »

Robo-neuvojat, jotka tarjoavat yleensä passiivisesti hallinnoituja investointeja, alkavat tarjota aktiivisesti hallinnoituja sijoituksia. Lue lisää »

Tässä on joitain strategioita, joiden avulla asiakkaat, joilla on vähemmän kuin 4 mm (k) suunnitelma. Lue lisää »

Terveydenhuollon kasvava hinta on pelottava mahdollisuus monille eläkeläisille. Näin voit tehdä niin, että yrität pitää mahdollisimman alhaiset kustannukset. Lue lisää »

Taloudellisen neuvonantajan tämän vuoden tekniset kehityssuunnat - robo-neuvonantajilta datanvalvontaan - kiertävät joustavuutta, saatavuutta ja liikkuvuutta. Lue lisää »

Nämä ovat 5 perusasioita, jotka kaikkien sijoittajien pitäisi tehdä vuonna 2016 tarkastelemaan ja arvioimaan uudelleen taloudellista kuvaa. Lue lisää »

Charles Schwab on lanseerannut Schwab Intelligent Portfolios -verkoston verkko-neuvonantajansa (tai robo-neuvonantaja). Seuraavassa on joitain tärkeitä ominaisuuksia. Lue lisää »

Salkun tasapainotusohjelmisto on kasvanut suosioon neuvonantajien keskuudessa viime vuosina. Tässä on syy ja katsomaan joitain suosituimpia ratkaisuja. Lue lisää »

Täällä siksi talousneuvontayritysten olisi saatava rekrytointi etusijalle heidän agendansa pitääkseen vauhtia palveluiden kysyntään. Lue lisää »

Asiakaslähtöisyys on yhä tärkeämmässä asemassa palveluiden tarjoamissa palveluissa. Lue lisää »

Twitter on tullut tärkeä väline rahoitusneuvojille. Tarkastelemalla joitakin huippupisteitä, neuvonantajat voivat parantaa omaa sosiaalisen verkostonsa käyttöä. Lue lisää »

DOL: n luottamushankkeita koskevat säännöt ovat hämmentäviä neuvonantajille ja asiakkaille. Täältä tiedämme tähän mennessä. Lue lisää »

Taloudellinen vanhusten väärinkäyttö on rajuja. Seuraavassa on muutamia vaiheita, joita sinä ja perheesi voivat auttaa suojaamaan taloudellisia huijauksia, jotka kohdistuvat ikääntyneisiin sijoittajiin. Lue lisää »

Mitä 2016 pitää neuvonantajina? Seuraavassa on trendien - hyvien ja huonojen - kehityssuuntausten heikkeneminen ja mitä heidän on tehtävä menestyksen löytämiseksi. Lue lisää »

Täältä miksi tulossa asiantuntija ETF tarjoukset voivat hyötyä neuvonantajat haluavat lisätä varakkaita asiakkaita heidän luetteloon. Lue lisää »

Genworth on ottanut käyttöön ansiotulon niille, jotka eivät voi hyväksyä vakuutuskausia perinteisiin pitkäaikaishoitoihin. Lue lisää »

Ei ole vaikea selvittää, onko mahdollisella rahoitussuunnittelijalla varjoisa menneisyys. Tästä syystä on tärkeää tarkistaa neuvonantajan tunnisteet ja historia. Lue lisää »

Nämä RIA: t ovat parhaita vuonna 2016 Financial Planning -lehden mukaan. Lue lisää »

Ehdotetussa DOL-luottamusstandardissa on laaja-alaisia ​​vaikutuksia neuvonantajille ja heidän asiakkailleen. Tässä on yleiskatsaus neuvonantajille ja heidän asiakkailleen. Lue lisää »

Keskeisiä vinkkejä perheen rikkauksien siirtämiseen. Lue lisää »

Rikastuminen on kuin saada kunnon. Tavoitteiden saavuttamiseksi sinun on kehitettävä terveellisiä pitkän aikavälin tottumuksia. Tässä on 7 tapaa viljellä taloudellista runsautta. Lue lisää »

DOL: n uusi luottamussääntö muuttuu pian lain mukaan. Näin neuvonantajien on suunniteltava kauaskantoisia vaikutuksiaan. Lue lisää »

Insinöörien taloudellisen koulutuksen lähteiden erittely. Lue lisää »

Vanguard haluaa kehittää Muni-sidoksen ETF, yrityksen ensimmäinen. Lue lisää »

IRA: n omistajille, jotka haluavat alentaa mukautettuja bruttotulojaan, on hyvä vaihtoehto. Tässä on, miten pätevä hyväntekeväisyysjakauma-sääntö toimii. Lue lisää »

Indeksirahaston tuotot ovat kyyneleet, mutta tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajien olisi käytettävä aktiivisesti hallinnoituja varoja? Lue lisää »

Mitä Schwab-älykkäiden portfolioiden sisäänpääsy robo-neuvonantajaksi tarkoittaa online-taloudellisen neuvonnan? Lue lisää »

Kun olet palkannut uuden neuvonantajan, aloittaa yhtä tärkeä prosessi: kouluttaa heitä. Lue lisää »

Hyvien työsuhteiden ylläpitäminen vaikeiden asiakkaiden kanssa saattaa merkitä terapeutin roolia. Tässä on muutamia ohjeita siitä, miten. Lue lisää »

Haluavat globaalin perspektiivin taloudesta? Ehkä kannattaa harkita menemistä johonkin näistä kansainvälisistä robo-neuvojista. Lue lisää »

Talousneuvojat, jotka hyödyntävät YouTuberia, voivat erota itsensä yhä tungoksisemmilla markkinoilla. Lue lisää »

Asiakkaita voidaan monin tavoin uhata nykypäivän digitaalisessa maailmassa, mutta on myös monia tapoja suojautua näiltä hyökkäyksiltä. Tässä on joitain. Lue lisää »

DoL: n uusi trust-sääntömuutos on paljon keskustelua rahoitusalasta ja eläkesuunnitteluyhteisöstä. Tässä on miksi. Lue lisää »

Hakukoneoptimointi on vain yksi palapeli, kun kyseessä on tehokas online-läsnäolo. Lue lisää »

Robo-neuvojat ovat usein yhteydessä nuoriin sijoittajiin, mutta on olemassa muutamia verkkopalveluita, jotka palvelevat eläkeläisiä. Tässä on luettelo niistä. Lue lisää »

Jos haluat tulla RIA: ksi, sinun tarvitsee vain maksaa SEC: lle 165 dollaria ja läpäistä sarjan 65 tentti. Onko baari asetettu liian alas? Lue lisää »

Ei ota ensimmäistä RMD: tä eläkesäästötililtäsi 1. huhtikuuta maksaisi 50%: n rangaistuksen. Lue lisää »

RIA: t saattavat olla siirtymässä arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperikomission valvontaan. Tässä on miksi. Lue lisää »

Kansakunnan on uudistettava eläkeiän suunnittelua paremmin. Seuraavassa on joitain ehdotettuja ratkaisuja. Lue lisää »

Saada ensimmäiset asiakkaasi taloudellisena neuvonantajana voi olla haaste ja aikaa. Tässä on kolme tapaa päästä alkuun. Lue lisää »

Näin neuvonantajat voivat parantaa verotustehokkuutta asiakkaille, jotka vetävät varoja eläkevakuutustoiminnasta. Lue lisää »

Palkkakompression aikakaudella on se, miten rahoitusalan neuvonantajat voivat oikeuttaa asiakkaidensa maksamisen. Lue lisää »