Päivä tulee pian, kun pääomasijoitusta löytyy yleisesti 401 (k) suunnitelma-investointivaihtoehdoista. Tässä kuka johtaa maksua ja mitä katsella. Lue lisää »

Miten rahoitusneuvojat voivat auttaa sijoittajia, jotka ovat yhä armeijan tappiot tappioista, jotka osakeomistukset kärsivät suuressa taantumassa? Lue lisää »

Kun ihmiset muuttavat tapaa, jolla he lähestytään ja säästyvät eläkkeelle, myös rahoitusneuvojien rooli kehittyy. Lue lisää »

Ymmärtää, miten split-dollarin henkivakuutussuunnitelmat suunnitellaan ja mitkä verosäännökset niiden on noudatettava. Lue lisää »

Varas sanoi kerran olevansa mieluummin pankkeja, koska "siinä missä rahat ovat." Samoin rahoitusneuvojat keskittyvät näihin ammattialoihin uutisasiakkaille. Lue lisää »

Amerikkalaiset eivät säästä riittävästi eläkkeelle. Seuraavassa on muutamia vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille, joiden on vakuutettava heidät muuttamaan tapojaan. Lue lisää »

Taloudellisena neuvonantajana, joka hallitsee asiakkaasi omaisuutta, on vain osa työtä; joskus sinun on myös hallittava asiakkaasi. Lue lisää »

Varojen jakaminen liian suuriksi voi altistaa sinut riskialttiimmalle riskeille kuin olit olettanut. Tässä on vinkkejä siitä, miten vältyt. Lue lisää »

Oppii, mitä tulojen analyytikko tekee ja mitä taitoja tarvitaan menestymään asemassa. Määritä tällä alalla tarvittava koulutus ja kokemus. Lue lisää »

Ovatko asiakkaasi kysyvät, mihin heidän tulisi eläkkeelle? Se on kova puhelu, mutta täällä me katamme verokulman. Lue lisää »

Oppia, mitä sisäisen tarkastajan työ vaatii, sekä mediaani palkkaa, koulutusta ja todistuksia sekä tulevaa urapolkua. Lue lisää »

Säästäjien ja heidän neuvonantajiensa käytettävissä olevien lukuisten resurssien avulla olet sitä mieltä, että eläkesuunnittelu olisi tuulta. Siksi miksi olisit väärässä. Lue lisää »

Selvitä, mihin on ryhdyttävä varainhoidon valvojaksi lähtien peruskoulutusvaatimuksista ja siirtymisestä ammatilliseen sertifiointiin. Lue lisää »

Löytää urapolku, johon useimmat korkosijoittajat seuraavat ja opi lisää pätevyydestä ja keskitasosta, jonka he ansaitsevat. Lue lisää »

Oppia eri urapolkuja, joita uusi kirjanpitäjä voi ottaa ja ymmärtää uran vaatimukset, jotka vaihtelevat aseman perusteella. Lue lisää »

Jos eläkkeellä olevat asiakkaasi maksaisivat kiinnitykset? Se on monimutkaisempi kuin "kyllä" tai "ei", joten tässä on nopea opas. Lue lisää »

Oppia tulemaan ohjaajaksi ja mitä työ edellyttää. Ymmärtää tarvittava koulutus ja taidot ja kuinka paljon rahaa voit odottaa. Lue lisää »

Työskentely eläkkeelle siirtymisen aikana luultavasti ei ole houkuttelevaa, mutta on olemassa vaihtoehtoja siitä, miten menetellä. Lue lisää »

Oppia tietojenkäsittelyn uraan ja kuinka paljon rahaa voit odottaa. Ymmärtää tietotaidon analysointiin tarvittavat taidot ja koulutus. Lue lisää »

Oletko koskaan miettinyt, miten lasketaan vaaditut vähimmäisjakaumat useissa tileissä? Tässä on nopea pohjamaali. Lue lisää »

Sellainen eläkejärjestely, yleensä verovapaus, jossa työnantaja panostaa ja sijoittaa varoja, työntekijän tuleva hyöty. Lue lisää »

Mukesh Ambani on laajentanut Reliance Industriesia ja kasvattanut liikevaihtoaan, mutta hänen julkisen kuvansa ja yhtiönsä julkinen kuva eivät ole myöskään edistyneet. Lue lisää »

Haluavat yksinkertaistaa sijoittavaa elämääsi? Olemme läpikäyneet joidenkin parhaiden robo-neuvonantajien auttamassa sinua valitsemaan sinulle parhaiten sopivan. Lue lisää »

Useimmat ihmiset eivät säästä tarpeeksi eläkkeelle. Tässä muutamia vinkkejä säästäjiä ja taloudellisia neuvonantajia voi muuttaa sitä. Lue lisää »

Paras tapa selittää miksi kannattaa tasapainottaa salkkua on osoittaa, mikä voisi mennä pieleen, jos ei. Lue lisää »

Lue lisää »

Veteraaneilla tai kaikella on erityistarpeita taloussuunnittelussa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä sekä kattava luettelo online-resursseista. Lue lisää »

Jos olet kiinnostunut siitä, että tulet taloussuunnittelijaksi, tässä on nopea katsaus siihen, mitä odottaa ja lyhyt luettelo parhaista kouluista. Lue lisää »

Ymmärrä urapolkujen tyypit, joita voit käyttää rahoitusanalyytikkona ja oppia koulutusta ja taitoja, joita tarvitset uran käynnistämiseen tällä alalla. Lue lisää »

Kuinka selvittää, onko sinulla tarpeeksi näitä kultaisia ​​vuosia - ja mitä tekijöitä kannattaa harkita ruuhkauttamalla numeroita. Lue lisää »

Tuhannet Baby Boomers saavuttavat eläkeikää joka päivä, tässä on opas siitä, miten rahoitusneuvojat tulisi lähestyä ja neuvoa heitä. Lue lisää »

Lue lisää »

Oppia eri liiketalouden analyytikoiden uraa; ymmärtää tarvittavat taidot ja koulutus ja palkka, jonka voit odottaa. Lue lisää »

Koska yritykset ja yksityishenkilöt pystyvät vuorovaikutukseen maailmanlaajuisesti liiketoiminnan harjoittamiseksi, teknologia on joutunut korvaamaan paperin Rolodex. Lue lisää »

Terveydenhuolto on usein korkein kustannus eläkkeelle siirtymisen aikana. Seuraavassa kerrotaan, miten suunnittelet tämän trendin. Lue lisää »

Selvittää, kuinka paljon vetäytyä eläketililtä joka vuosi voi olla kova tehtävä. Tässä on apua sekä säästäjälle että neuvonantajalle. Lue lisää »

Jos olet tuleva taloudellinen neuvonantaja (tai neuvonantaja), tässä on muutamia kysymyksiä, jotka sinun pitäisi kysyä ... ja oltava valmiita vastaamaan. Lue lisää »

Tässä esitetyt 10 vaihetta ovat välttämättömiä uuden rahoitustuotteen luomiselle. Lue lisää »

Perinteisten neuvonantajien ja robo-neuvonantajien yhdistäminen voi tarjota molempien maailmojen parhaat puolet. Mutta mistä aloittaa ja miten se toimii? Lue lisää »

Millennials ovat tulossa iästä, edistävät uransa, joilla on perheitä ja ajattelevat eläkkeelle jäämistä. 80 miljoonalla vahvalla neuvonantajalla on oltava heidän kohtalonsa. Lue lisää »

Haluavat keskittyä parhaisiin mahdollisuuksiin rakentaa erittäin rikkaita asiakkaita? Aloita heidän koulumme ... ja aina vetoa Harvardista. Lue lisää »

Rahoitusneuvojat käyttävät paljon aikaa antaa asiakkailleen neuvoja siitä, miten sijoittaa rahansa. Mutta mitä he usein unohtavat, on kuunnella. Lue lisää »

Hallinnointipalkkioiden laskussa neuvonantajat ihmettelevät, mitä he voivat tehdä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä. Lue lisää »

Ajatella itsenäistä taloudellista neuvontaa? Tässä on muutamia asioita, jotka on otettava huomioon. Lue lisää »

Lue lisää »

Taloudellisena neuvonantajana kykysi markkinoida itseäsi on elintärkeää käytännön menestykselle, vaikka olet hyvä myyjä. Lue lisää »

Selvittää, miksi naiset rahoitusalalla ovat vielä jäljessä miespuolisten kollegansa maksaessa. Lue lisää »

Taloudellinen neuvonantaja voi auttaa asiakkaita siirtymään elämänvaiheisiin, olivatpa ne sitten avioliitto, avioero, puolison kuolema, työpaikan menettäminen tai eläkkeelle siirtyminen. Lue lisää »

Pitkäaikaishoidon vakuutus on niin kallista kuin se on tarpeen monille ihmisille, mutta onko se oikein kaikille taloudellisille neuvonantajille? Lue lisää »

Yrityksen on tunnistettava riskialttiit tyypit sekä mitattava, raportoitava ja asetettava järjestelmät näiden riskien hallitsemiseksi ja rajoittamiseksi. Lue lisää »

Säästäjät tarvitsevat kaiken auttavansa, vaikka ne olisivatkin tarjouksia, jota he eivät voi kieltäytyä. Siksi suurin parannus 401 (k): een on auto-ilmoittautuminen. Lue lisää »

Kiinteistösuunnittelu ei ole set-it-and-forget-it -periaate. Tässä on muutamia vinkkejä sinulle ja asiakkaillesi. Lue lisää »

Mikä robo-neuvonantaja on sinulle sopiva? On harkittava monia tekijöitä, kuten palvelujen laajuus, helppokäyttöisyys ja kustannukset. Lue lisää »

Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ETF: t ovat nousemassa suosioon, mutta ovatko he oikein tavalliset Joe-sijoittajat? Lue lisää »

Wall Streetin ensisijaiset ammatit koostuvat myyntisivusta ja ostavat puolen analyytikoita. Tämä artikkeli on yleiskatsaus molemmista kentistä kiinnostuneiden henkilöiden ensisijaisista keinoista. Lue lisää »

Ensimmäinen askel eläkkeelle on iso. Tässä on vinkkejä siitä, miten voit auttaa asiakkaitasi siirtymään ansaitsemisesta vetäytymiseen. Lue lisää »

Nuoret sijoittajat ovat erityisen alttiita taloudellisille virheille. Näin voit auttaa heitä. Lue lisää »

Charles Schwab on lanseerannut Schwab Intelligent Portfolios -verkoston verkko-neuvonantajansa (tai robo-neuvonantaja). Seuraavassa on joitain tärkeitä ominaisuuksia. Lue lisää »

Kuluttajien ymmärtämiseen käytetyn työkalun ansiosta suuri tietojen analysointi on tulossa kriittiseksi osaksi nykyaikaisen ja rikastuttavan opetusjärjestelmän luomista. Lue lisää »

Pitkäaikaishoidon tarve on tullut väistämättömäksi (ja kalliiksi) kysymys eläkeläisille. Tässä on, mitä rahoitusneuvojat voivat auttaa. Lue lisää »

Yrittäjällä on keskeisiä piirteitä ja motiiveja, nämä eivät välttämättä ole geneettisiä, mutta ne voidaan hankkia ajan myötä. Lue lisää »

Keskeisiä vinkkejä perheen rikkauksien siirtämiseen. Lue lisää »

Insinöörien taloudellisen koulutuksen lähteiden erittely. Lue lisää »

Katso 401 (k) lainojen edut ja haitat. Lue lisää »

Mitä Schwab-älykkäiden portfolioiden sisäänpääsy robo-neuvonantajaksi tarkoittaa online-taloudellisen neuvonnan? Lue lisää »

Vanguard haluaa kehittää Muni-sidoksen ETF, yrityksen ensimmäinen. Lue lisää »

Kun olet palkannut uuden neuvonantajan, aloittaa yhtä tärkeä prosessi: kouluttaa heitä. Lue lisää »

Indeksirahaston tuotot ovat kyyneleet, mutta tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajien olisi käytettävä aktiivisesti hallinnoituja varoja? Lue lisää »

Hakukoneoptimointi on vain yksi palapeli, kun kyseessä on tehokas online-läsnäolo. Lue lisää »

Schwab aloittaa robo-neuvonantajapalvelun käynnistämisen yksittäisille sijoittajille. Lue lisää »

Haluaa olla 401 (k) miljonääri? Seuraavassa on joitain vinkkejä, joiden avulla saat sinut oikealle tielle. Lue lisää »

Neuvonantajia voidaan kutsua valvomaan ja reagoimaan asiakkaidensa mielenterveyden vakavuuden muutoksiin. Tässä on syytä harkita. Lue lisää »

Lue lisää »

Asiakkaasi voivat siirtää rahaa tai muuta omaisuutta sukulaisille veronlaskujen pienentämiseksi. Tässä on esimerkki parhaista käytännöistä. Lue lisää »

Teknologialla on ollut keskeinen rooli finanssisuunnitteluteollisuuden muokkaamisessa, ja näyttää siltä, ​​että automaattisen palvelun seuraava vaihe on täällä. Lue lisää »

Robo-neuvonantajien nousua pidettiin kilpailun lisäämisenä perinteisille taloudellisille neuvonantajille. Sen sijaan he voisivat sanoa "win-win" kaikille. Lue lisää »

Eläkesuunnittelu nykymaailmassa merkitsee paljon muutakin kuin rahaa. Lue lisää »

Hankkiessasi uuden taloudellisen neuvonnan käytäntöä, varmista, että pelisuunnitelmasi vältetään nämä hankintakohtaukset. Lue lisää »

Haluavat kasvattaa taloudellisen neuvonnan käytäntöäsi vuonna 2015? Nämä strategiat auttavat. Lue lisää »

Ihmisen online-läsnäolon kurimista on tullut välttämättömäksi. Tässä on vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille (mutta ne voisivat koskea mitä tahansa ammattia). Lue lisää »

ÄSkettäinen tutkimus osoittaa, että sijoittajilla ei ole tietoa vaihtoehtoisista investoinneista. Tässä on, mitä neuvonantajat voivat tehdä tämän torjumiseksi. Lue lisää »

Tajuavat rahoitusneuvojat joko tarvitsevat sosiaaliturvaan liittyvää neuvontaa tai etsivät lähdettä tai kumppania tarjotakseen tämän elintärkeän palvelun asiakkaille. Lue lisää »

Tarkastele erikoishankkeita ja miten neuvonantajat erikoistuvat niihin. Lue lisää »

Monille, eläkkeelle jääminen ei välttämättä ole työn täysi loppuminen ja vapaa-ajan eläminen, vaan pikemminkin hitaasti poistuminen työvoimasta. Lue lisää »

Yleisten eturyhmien liitto painostaa FINRAa laajentamaan BrokerCheck-työkalua. Lue lisää »

Taloudellisten neuvonantajien, jotka haluavat kasvattaa käytäntöjään, olisi keskityttävä potentiaalisiin, korkean nettotuottoisen vuosituhannen arvoihin. Lue lisää »

Mitä pitäisi etsiä taloudellinen neuvonantaja opiskella korkeakoulussa? Jokaisen suuren ja neuvonantajan edut ja haitat ovat monista taustasta. Lue lisää »

Kyselemällä oikeita kysymyksiä, kuuntelemalla ja rakentamalla luottamusta, sijoittajat ja heidän taloudelliset neuvonantajat voivat hyödyntää paremmin heidän suhteensa. Lue lisää »

Kuinka monta sijoitusrahastoa on liikaa, kun kyseessä on hyvin hajautettu salkku? Lue lisää »

Selvitä, mitä tarvitset pörssivälittäjälle ja erilaisille mahdollisuuksille, jotka ovat nyt käytettävissäsi. Lue lisää »

Ja pitkäikäisyys kasvaa, neuvojien on harkittava, miten parhaiten palvelevat vanhukset. Lue lisää »

Rekisteröityä sijoitusneuvoja edellyttää erityisiä lisenssejä, pätevyyttä ja määräyksiä, mutta suurempaa vapautta voi olla sen arvoinen. Lue lisää »

Kanssa jo pitkään ja kasvaneiden robo-neuvonantajien luettelo, joka integroidaan parhaiten talousneuvontaan? Lue lisää »

Henkisen kapasiteetin väheneminen voi rikkoa ikääntyvää asiakasta, siksi neuvonantajien tulisi työntää asiakkaita ja heidän perheitään mukaan dementiaprotokollaan. ' Lue lisää »

Tärkeimmät asiat, jotka sinun on tiedettävä, kun käsitellään monimutkaista tehtävää eläkkeelle siirtymisen tililtä. Lue lisää »

Taloudelliset rikokset vanhuksille ovat nousussa. Tässä ovat ne rahoitusneuvojat, jotka voivat auttaa suojelemaan heikoimmassa asemassa olevia asiakkaitaan. Lue lisää »

Kirjanpito-uran ei tarvitse olla tylsää. Jos rakastat numeroita, mutta haluat myös jännitystä, katsokaa showbiz-kirjanpidon kenttää. Lue lisää »

Jos haluat seurata yrityksen tuloja ja kuluja, mutta haluavat myös ottaa kantaa merkittävältä vastuuvelvollisuudelta ja viranomaiselta, johdon laskentatoimi voi olla sinulle tehtävä. Lue lisää »

Alas -markkinat ovat tosiasia, joka voi pudottaa eläkkeelle siirtymissuunnitelmasi. Pienennä kipua näiden strategioiden kanssa. Lue lisää »

Kullakin valtiolla on omat säännöt, määräykset ja tutkinta kiinteistöluvan saamiseksi. Selvitä, mitä sinun tarvitsee tietää. Lue lisää »