Useimmat miljonäärit eivät tunnu yhtä rikkaiksi ja huolestuttavat rikkautensa ylläpitämisestä. Tässä on miksi. Lue lisää »

Energia-MLP: t tarjoavat hyvät pitkän aikavälin potentiaalit. Tässä on miksi. Lue lisää »

Nykypäivän kasvavat varakkaat ovat hyvät mahdollisuudet olla huomisen miljonäärit, jotka tarjoavat mahdollisuuden neuvonantajille. Lue lisää »

On olemassa useita tapoja tehdä kiinteistösuunnitelma viallinen, joista suurin osa voidaan helposti välttää säännöllisin suunnitelma-arvioin. Lue lisää »

Rahastoyhtiöt valvovat rahaston hallinnointia ja toimintaa osakkeenomistajien puolesta. Varmista, että sinulla on lauta, joka etsii sinua. Lue lisää »

Sijoittajat, jotka haluavat parantaa pääomaa vihreän sijoittamisen kautta ilman riskiä, ​​pitäisi hyödyntää näitä verohyvityksiä. Lue lisää »

Tässä on luettelo 10: sta neuvojien kirjoista, jotka haluavat irrottaa, mutta luulevat edelleen. Lue lisää »

Taloudelliset neuvonantajat voivat hyödyntää digitaaliajan työkaluja. Lue lisää »

Neuvonantajat, jotka haluavat suositella suljetuista rahastoista asiakkaille, saattavat haluta harkita sellaisia, jotka ovat kestäneet ajan testin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä. Lue lisää »

Neuvonantajat, jotka haluavat kehittää markkinarako huoltoliikkeissä, tulisi harkita seuraavia vinkkejä. Lue lisää »

Tässä on, mitä eläkeläiset voivat tehdä, jos korot nousevat. Lue lisää »

Kun tapaat mahdollisen asiakkaan, et halua, että ensimmäinen vaikutelma olisi viimeinen. Seuraavassa on muutamia vinkkejä varmistaaksesi toisen kokouksen. Lue lisää »

Tärkeimmät syyt, joiden takia neuvonantajien pitäisi mennä vain RIA: han. Lue lisää »

Suurin osa "high-net-työntekijöistä" ajattelee, että neuvonantaja lisäisi arvoa, mutta harvat käyttävät niitä. Rahoittajien tulisi nähdä tämä tilaisuutena. Lue lisää »

Jos olet taloudellinen neuvonantaja, joka haluaa lisätä erittäin korkean nettotason asiakkaita käytäntöön, tiedät nyt missä rahat ovat. Lue lisää »

Digitaalinen ikä on luonut uuden roskarikollisen, joka voi murtautua asiakastiedostoihin milloin tahansa, mutta on olemassa tapoja minimoida riskialttius. Lue lisää »

Indeksointi- ja varastovalikoimalla on positiivisia ja negatiivisia piirteitä. Yksi on ylittänyt muut historiallisesti, mutta mikä on parempi vaihtoehto juuri nyt? Lue lisää »

Uusi tutkimus toteaa, että neuvonantajat jaetaan robo-neuvonantajien vaikutuksiin. Lue lisää »

Monet suuret sijoittajat pelkäävät markkinoiden heikkenemistä. Vaikka ne olisivatkin oikeita, on aina voiton tavoite. Lue lisää »

Huipputason ohjelmistoratkaisujen vertailu alan neuvonantajille, jotka yhä useammat teknologiat ohjaavat. Lue lisää »

Tässä on veropostistrategiat, jotka voivat auttaa pidentämään pesimän elämää. Lue lisää »

Nopea opas siitä, miten neuvonantajat voivat tweetä kuin eliitti. Lue lisää »

Tehokas verkostoituminen on välttämätöntä rahoitusalan neuvonantajille, jotka haluavat kasvattaa käytäntöään. Tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten prosessia helpotetaan. Lue lisää »

Neuvonantajien tulisi olla valmiita vastaamaan näihin tavanomaisiin kysymyksiin tuleville asiakkaille. Lue lisää »

Saman sukupuolen parit kohtaavat nyt samoja oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä kuin heteroseksuaaliset parit; joillekin on ehkä annettava yksinkertaisempia, valtavirtaisempia rahoitussuunnitelmia. Lue lisää »

Tässä on joitain vaikeimpia kysymyksiä, jotka asiakkaat kysyvät ja miten neuvonantajat vastaavat heihin. Lue lisää »

Ensimmäiset näyttökerrat lasketaan, joten valmistaudu ensimmäiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Hanki mahdollisimman paljon tietoa henkilöstä ja ole valmis vastaamaan kysymyksiin. Lue lisää »

Vaihtovelkakirjat ovat hyvä suojaus osakemarkkinariskiä vastaan ​​(jos olet kaveri menettämässä hieman ylösnousupotentiaalia). Lue lisää »

Tässä on, miten ajatella laatikon ulkopuolella, kun se tulee houkuttelemaan korkean nettotason asiakaskunnan. Lue lisää »

Taloudellisten neuvonantajien tulisi oppia välttämään näiden yhteisten virheiden tekemistä asiakkaiden kanssa. Lue lisää »

ÄSkettäisessä New York Life-tutkimuksessa on havaittu, että eläkeläisten kärsivällisyys ei jää eläkkeelle ennemmin. Lue lisää »

Uusi raportti maailman miljardööreistä antaa tietoa siitä, miten he työskentelevät, säästävät ja suunnittelevat jakamaan vaurauttaan. Lue lisää »

Amerikkalaisilla ei ole sosiaaliturva-alaosaamista, joka tarjoaa mahdollisuuden neuvonantajille. Lue lisää »

Moderni salkun teoria osoittaa ikänsä. Joten mikä omaisuuserämismalli on paras? Lue lisää »

Suhteellisen harvat naiset etsivät uraa taloudellisena neuvonantajana. Tässä on, mitä pyrkivä ja nykyinen neuvonantaja voi tehdä ammattinsa suosimiseksi. Lue lisää »

Sertifioitu Financial Planner Board of Standards edistää standardien ja etiikan rahoitussuunnittelussa ja noudattaa CFP-sertifiointivaatimuksia. Lue lisää »

Kuka tahansa voi olla Ponzi-järjestelmän uhri - jopa kaikkein taloudellisinta lukutaitoa. Näin vältät seuraavan Madoffin. Lue lisää »

Haluavat pitää asiakkaat pidempään? Vahvista riskinarviointivalmiudet. Lue lisää »

Taloudelliset neuvonantajat usein päätyvät sovittelijoiksi pariskunnan parissa työskentelyyn. Seuraavassa on joitain tapoja saada ne samalla taloudellisella polulla. Lue lisää »

Millennials ja Boomersin investoinnit ovat samankaltaisia ​​kuin luulisi. Näin on. Lue lisää »

Kuluttajat todennäköisesti hyötyvät Vanguardin liittymisestä nopeasti kasvaville robo-neuvoa-antaville markkinoille kilpailun kiristämisen myötä. Lue lisää »

Vaeltaa vauraita asiakkaita, tarjota heille tarvitsemiaan resursseja ja suunnitella strateginen verkkosivusto ja markkinointisuunnitelma tuoda halutut asiakkaat yrityksellesi. Lue lisää »

Perintönä jättäminen voi olla monimutkainen ja jopa vastaanottajan taakka. Näin neuvonantajat voivat auttaa. Lue lisää »

Varakkaimmista vanhemmista aikoo siirtää rikkautensa, mutta harvat ovat keskustelleet perillisten kanssa. Rahoituksen neuvonantajien tulisi keskustella asiasta asiakkaiden kanssa. Lue lisää »

HSA-suunnitelmien maksuosuudet ovat kasvaneet hieman vuonna 2016. Tässä on erittely siitä, mitä he ovat ja miten he työskentelevät. Lue lisää »

Se voi olla tahmea aihe, mutta avioliitto- tai postnuptial-sopimukset voivat johtaa paljon mahdollisia sotkuja. Tässä on pikaopas. Lue lisää »

Mikä robo-neuvonantaja on sinulle sopiva? On harkittava monia tekijöitä, kuten palvelujen laajuus, helppokäyttöisyys ja kustannukset. Lue lisää »

Jokainen neuvonantaja tapasi jonkun, joka toimii jo neuvonantajana. Seuraavassa on muutamia vinkkejä oven avaamiseen. Lue lisää »

Korkean nettotuloksen saaneiden asiakkaiden löytäminen on vasta alkua tällaisten henkilöiden neuvontaprosessille. Kun olet löytänyt ne, sinun on löydettävä keinoja säilyttää ne. Lue lisää »

Robo-neuvonantajan tärkeimpien toimijoiden on toimittava inhimillisemmin. Tässä on miksi. Lue lisää »

Syvällinen katsaus paljastaa, miksi - useimmissa tapauksissa - ETF: t lyömään sijoitusrahastoja. Lue lisää »

Menestyneet neuvonantajat ovat innovatiivisia, tavoittavat uuden sukupolven asiakkaita omaksumalla uutta teknologiaa. Lue lisää »

Taloudellisen neuvonantajan tulisi tietää, mistä alan asiantuntijat haluavat. Tässä on viisi blogia kirjanmerkiksi. Lue lisää »

"Ihanteellinen" eläkesäätiö voi erota sijoittajasta toiseen, mutta jotkut teemat pitävät paikkansa riippumatta. Lue lisää »

On mahdollista, että Google haluaa päästä robo-neuvonantajaan joko uudeksi yritykseksi tai keinoksi tarjota enemmän etuja työntekijöille. Lue lisää »

Kohde- ja indeksirahastoja on vaikea vertailla, koska ne eroavat toisistaan ​​sekä rakenteessa että tavoitteessa, vaikka sijoittajat pystyvät vertailemaan kahta erityistä rahastoa. Lue lisää »

Vauvalle siirtyminen Baby Boomersista perillisille tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita neuvonantajille. Näin he voivat ratkaista haasteet. Lue lisää »

Naiset suosivat usein naispuolisia rahoitusneuvojia, koska asiakas ja neuvonantaja voivat liittyä toisiinsa eri tasoilla. Lue lisää »

Useimmat maailman kymmenestä suurimmasta varastosta ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin viime vuosina. Seuraavassa tarkastellaan niiden tulevia näkymiä. Lue lisää »

Jos haluat olla huippuluokan neuvonantaja, se vie enemmän kuin vain roikkuvan säkäsi ja poimintainvestointeja. Top neuvonantajat työskentelevät taitojensa täydentämisessä. Lue lisää »

Millennials tekevät taloudellisia virheitä, jotka voivat maksaa heille suuria elämääsi. Lue lisää »

Ei ole mikään salaisuus, että naiset ovat aliedustettuina taloudellisen neuvonnan alalla. Seuraavassa on joitain syitä miksi ja mitä siitä tehdään. Lue lisää »

Innostusta ja taitoa on hyvä olla, mutta luottamuksen rakentamisen ansiosta sinulla on mahdollisuus todella auttaa asiakasta. Lue lisää »

Sijoittajat haluavat investointi-lähestymistavan, joka yhdistää teknologian ja ihmisen kosketuksen. Siksi taloudellisten neuvonantajien tulisi tarttua teknologiaan. Lue lisää »

401 (K) voi olla suosittu eläkesäästämisen vaihtoehto, mutta on olemassa toinen vähemmän tunnettu vaihtoehto, joka saattaa olla järkeä monille. Lue lisää »

Raha on yksi tärkeimmistä syistä, joita parit väittävät. Tässä on tärkeitä kysymyksiä neuvonantajien on oltava tietoisia auttaa parit välttämään yleisiä taloudellisia virheitä. Lue lisää »

Henkivakuutuksenantajat hovioivat Millennials. Onko tämä kummallinen sovitus? Ja miten he palvelevat tätä sukupolvea? Lue lisää »

Nämä korjaavat vaiheet menevät pitkälle siihen, että rahoitusneuvojat voivat erottua ansaitsemaansa viittauksen. Lue lisää »

Auditoinnit ovat ei-toivottuja ja epämiellyttäviä, mutta saamalla julkkisten ankat riviin etukäteen voit helpottaa ja yksinkertaistaa prosessia. Lue lisää »

Auttaa asiakkaita hallitsemaan vanhoja 401 (k) -ssa on valtava eläkejärjestelmäsuunnitelma. Se tarjoaa myös mahdollisuuden neuvonantajille. Lue lisää »

Tarkastele PIMCO Total Return -rahastoa lähes vuoden kuluttua Bill Grossin lähdöstä. Lue lisää »

Kun taas sairausvakuutus on eläkeläisten ensisijainen vakuutustarve, muitakin neuvonantajia on harkittava eläkkeelle jääneille asiakkailleen. Lue lisää »

Miten naispuoliset neuvonantajat edustavat riippumattomissa välitysyrityksissä? Tässä ovat huippuyritykset, joilla on eniten naispuolisia neuvonantajia ja miksi se on tärkeätä. Lue lisää »

Pyrkii pysymään tärkeänä sijoittajien nuoren sukupolven puolesta, Northwestern Mutual osti verkossa LearnVestin. Tässä on se, mitä sopimus tarkoittaa. Lue lisää »

Onko aktiivisesti hoidettu tai indeksi on tarpeen seurata rahasto-osuuksia. Näin neuvonantajat voivat auttaa asiakkaita päättämään myynneistä tai pitämisestä. Lue lisää »

Ennen eläkkeelle jäämistä, on tärkeää kysyä itseltäsi nämä kysymykset varmistaaksesi, että olet valmis. Lue lisää »

Jos etsit likviditeettiä joukkovelkakirjamarkkinoilla, kääntykää sitten sidotun ETF: n käyttöön. Tässä on analyysi 11 harkittavaksi. Lue lisää »

Lapset, joilla on lapsia myöhemmin elämässä, tarjoavat mahdollisuuden neuvonantajille. Tässä on tärkeä kysymys rahoitussuunnittelukysymyksistä, joita on käsiteltävä. Lue lisää »

Ystäväsi, kollegasi tai alan asiantuntija voi viedä paljon mahdollisuuksia saada lisää mahdollisia asiakkaita soittamaan sinulle. Ole ennakoiva siitä. Lue lisää »

Valmiina eläkkeelle? Ennen kuin teet hyppää, kysy itseltäsi nämä kysymykset. Lue lisää »

Paras tapa välttää korkeat palkkiot aiheuttaneet IRA-sabotageja ja kalliita sijoitusvälineitä myyvät neuvonantajat? Kouluta itseäsi. Näin on. Lue lisää »

On monia muuttujia, kun on kyse eläkkeelle siirtymisen hoidosta jakaumien verojen hallitsemiseksi. Tässä on, mitä neuvonantajien on harkittava. Lue lisää »

Korkeimman oikeuden viimeaikaisessa asiassa 401 (k) s antamassaan tuomiossa on monia vaikutuksia rahoitusalan neuvonantajiin. Tässä on ilme. Lue lisää »

Nykyinen matala korkoympäristö vaikeuttaa päätöstä ostaa annuiteetti. Tässä on, mitä taloudellisten neuvonantajien on harkittava asiakkailleen. Lue lisää »

Pienyrittäjät ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat vastuussa oman eläkkeensä rahoittamisesta. SEP-IRA ja solo 401 (k) ovat harkittavia välineitä. Lue lisää »

Sijoittaminen eläkkeelle ei aina tarkoita 401 (k) s ja IRAs. Tässä on viisi ainutlaatuista varallisuutta sijoittaa eläkkeelle rahaa sisään. Lue lisää »

Jos haluat välttää voimakkaita verorangaistuksia, lue tämä huijauslehti IRA: ssa vähimmäisjakaumia. Lue lisää »

Ovat maksuja, jotka veloitat asiakkaidesi taloudellisesta suunnittelusta kilpailukykyisenä? Näin määritetään, vastaavatko ne kilpailun kanssa. Lue lisää »

Onko asiakas todella valmis eläkkeelle? Seuraavassa on muutamia olennaisia ​​kysymyksiä. Lue lisää »

Tässä on, mitä taloudellisten neuvonantajien pitäisi tehdä alkuvaiheessa tapaamisessa aloittaakseen oikean jalkaansa. Lue lisää »

On useita tekijöitä, jotka saattavat lisätä tilintarkastuksen riskiä, ​​erityisesti korkean nettotuloksen omaavien asiakkaiden kanssa. Lue lisää »

Monet baby boomers ovat investoineet voimakkaasti osakkeisiin 401 (k) s: ssä. Nyt voi olla aika tasapainottaa välttämään suuria tappioita, jos markkinat säiliöt. Lue lisää »

Prenups ei ole vain rikas. Näin voit auttaa asiakkaita sopimaan yhdestä, jos luulet heidän hyötyvän. Lue lisää »

Jos et ole tekemisissä muiden ympyrän ammattilaisten kanssa, voit tehdä asiakkaillesi huonoa palvelua. Lue lisää »

Yksi neuvonantajan kriittisimmistä tehtävistä on asettaa asiakkailleen realistiset tuotto-odotukset. Seuraavassa on joitain keinoja tämän saavuttamiseksi. Lue lisää »

Leveraged ETFs eivät ole keskimääräisen sijoittajan kannalta. Ne voivat kuitenkin tarjota merkittävää nousupotentiaalia oikean tyyppiselle elinkeinonharjoittajalle. Lue lisää »

Muni-joukkovelkakirjoja pidetään usein turvallisina sijoituksina. Mutta on tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus ennen investointeja. Lue lisää »

Tavanomaisten eläkesuunnitteluvaiheiden sijaan jotkut ihmiset keskittyvät alentamaan edullisempia elämäntapoja alusta alkaen. Lue lisää »

Neuvojat vievät paljon aikaa keskustelemaan vakuutuksista asiakkaiden kanssa, mutta heidän on myös tarkasteltava omaa kattavuuttaan pienyritysten omistajina Lue lisää »

Ovat hedge-rahastojen ETF: t oikein sinulle? Tässä on, mitä sijoittajien on harkittava. Lue lisää »