Pätevät pitkäikäiset eläkevakuutussopimukset ovat suhteellisen uusi eläkesäästämisajoneuvo. Tässä tarkastellaan, miten he työskentelevät. Lue lisää »

Vaihtuvakorotukset ovat yksi monimutkaisimmista rahoitusvälineistä. Tässä on syvällinen katsoa niiden etuja ja haittoja. Lue lisää »

Tuo lapsesi käytäntöön voi olla hyvä idea, mutta huolehdi siitä, että estät mahdolliset kitkat sinun, sinun lapsesi ja yrityksesi jäsenten välillä. Lue lisää »

Varma, et voi koskaan säästää liikaa eläkkeelle, mutta kuinka paljon riittää? Lue lisää »

Tässä on kolme vinkkejä, jotka taloudellisten neuvonantajien tulisi noudattaa valmistellessaan myyntiä helpottaakseen sujuvaa tapahtumaa ja siirtymistä. Lue lisää »

Lääkäreillä on suuri potentiaali pitkäaikaisen vaurauden rakentamiseen, mutta he tarvitsevat neuvoja siitä, miten parhaiten maksetaan opintolainan velka. Lue lisää »

Ovat sijoittajat, jotka löytävät ihmisen vuorovaikutusta robo-neuvonantajien kanssa? Tässä on kysely palveluntuottajan maisemasta. Lue lisää »

Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat tarjota ainutlaatuisia etuja asiakkaille, joille he ovat sopivia. Mutta tee huolellisuus ja varokaa riskeistä. Lue lisää »

Hankkiessasi uuden taloudellisen neuvonnan käytäntöä, varmista, että pelisuunnitelmasi vältetään nämä hankintakohtaukset. Lue lisää »

Huippuvihjeitä asiakkaidesi parempana neuvonantajana sekä omien kollegoidenne kanssa. Lue lisää »

Tarkastellaan, ovatko kohdepäivät rahastot turvallisempia, kun markkinat ovat epävakaat. Lue lisää »

Yksi neuvonantajan tärkeimmistä työpaikoista on saada asiakkaat ymmärtämään monipuolistamisen arvoa. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka auttavat. Lue lisää »

Neuvonantajien ja terapeuttien on tunnustettava niiden rajoitukset, kun kyse on asiakkaiden ja potilaiden käsittelemisestä asioissa, jotka törmäävät molempiin areneihin. Lue lisää »

Kun suuri elämänmuutos, kuten työpaikan menettäminen, tulee luotettavan taloudellisen neuvonantajan neuvoihin ja neuvoja osoittautumaan korvaamattomaksi. Lue lisää »

Asiakkaan menettäminen ei ole koskaan miellyttävä taloudellisen neuvonantajan kannalta, mutta joskus tämä on parempi tulos kuin suhteen jatkaminen. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat eivät koskaan täysin korvaa ihmisiä, mutta neuvojat, jotka eivät sovi ja sisällyttävät joitain etujaan, jäävät todennäköisesti jäljelle. Lue lisää »

Jos et puhu asiakkaillesi viittaamisesta ystäviin, sinun pitäisi olla. Lue lisää »

Yleisten eturyhmien liitto painostaa FINRAa laajentamaan BrokerCheck-työkalua. Lue lisää »

Monille, eläkkeelle jääminen ei välttämättä ole työn täysi loppuminen ja vapaa-ajan eläminen, vaan pikemminkin hitaasti poistuminen työvoimasta. Lue lisää »

Tässä on se, miten rahoitusneuvojat voivat auttaa alaryhmän 401 (k) suunnitelmissa olevia asiakkaita (ja miten sijoittajat voivat hyödyntää parhaiten yhden). Lue lisää »

Hedge-rahastojen on tarkoitus tuottaa parempia tuottoja samalla kun suojaat sijoituksiasi huonoilta puolilta. Tästä syystä he eivät elä niiden tarkoitukseen. Lue lisää »

Jatkuvaa hoitovakuutusyhteisö voi olla elinkelpoinen vaihtoehto joillekin ikäisille. Ne tarjoavat myös näitä veroetuuksia. Lue lisää »

Tavoitepäivärahastot tulevat todennäköisesti pysyviksi välineinä eläkesäästösektorin markkinapaikassa. Näin he ovat äskettäin parantuneet. Lue lisää »

Enemmän työntekijöitä kuin koskaan aikovat tehdä uutta työtä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Seuraavassa on joitain taloudellisia vaikutuksia. Lue lisää »

Asiakaspalvelukumppaneilla on keskeinen rooli rahoitusalalla. Tässä on alhaalla tämä asema ja mitä se voi tarjota. Lue lisää »

Rahoitussuunnittelijat joutuvat pohtimaan laatikkoa Pinterestin ja Instagramin strategisoinnin suhteen, mutta nämä verkot voivat auttaa uusien asiakkaiden ohjaamiseen. Lue lisää »

Useimmat ihmiset viettävät vuosia eläkkeelle suunnittelemistaan ​​suunnitelmistaan, mutta tekevät joitain yleisiä virheitä, jotka osoittautuvat kalliiksi pitkällä aikavälillä. Näin voit välttää ne. Lue lisää »

Tarkastellaan 457: n edut ja haitat, joita tarjotaan monille hallituksille ja voittoa tavoittelemattomille työntekijöille. Lue lisää »

Vaaditut vähimmäisjakaumat ovat tosiasioita niille 70: lle 5: lle ja vanhemmille. Näin pystyt toteuttamaan parhaat strategiat asiakkaille. Lue lisää »

Yleiskatsaus veronkiertoihin sairausvakuutusmaksuja maksaaville. Lue lisää »

Schwab aloittaa robo-neuvonantajapalvelun käynnistämisen yksittäisille sijoittajille. Lue lisää »

Online-henkilökohtaiset rahoitusalustat täyttävät robo-neuvonantajien avoimet aukot. Mitä tämä tarkoittaa robo-neuvonantajille? Lue lisää »

Perheen talouden riitautuminen voi olla sotkuinen. Seuraavassa on joitain keinoja ratkaista rahat ja päästä samalla sivulla taloudellisesti puolison kanssa. Lue lisää »

Työskennellessä asiakkaiden kanssa, jotka eivät ota huomioon neuvoja, voi olla turhauttavaa. Tässä on neljä tapaa lähestyä tilannetta. Lue lisää »

Vaikka veropäivä on tullut ja poistunut, virheitä voidaan vielä korjata lokakuun puolivälissä, mukaan lukien Rothin ja perinteisten IRA: n tekemät virheet. Lue lisää »

Tässä on joitain säästö- ja sijoittamisvihjeitä eläkeiän lähellä oleville henkilöille. Lue lisää »

Tiedosto ja keskeytys on päättymässä. Tukikelpoisten pitäisi pudota kaikki ja katsoa, ​​onko niillä järkevää. Lue lisää »

Taloudellinen neuvonantaja voi auttaa asiakkaita siirtymään elämänvaiheisiin, olivatpa ne avioliittoa, avioeroa, puolison kuolemaa, työpaikan menetystä tai eläkkeelle siirtymistä. Lue lisää »

RSU: t voivat olla tärkeä osa työntekijän korvauspakettia. Näin voit auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten ne poikkeavat perinteisistä optio-oikeuksista. Lue lisää »

Varakkailla asiakkailla on kadehdittava ongelma - hallintaa, säilyttämistä ja kasvavaa vaurautta. Oikein jäsennelty henkivakuutus voi auttaa näitä tavoitteita. Lue lisää »

Fed todennäköisesti kasvattaa korkoja joskus pian. Miten tämä vaikuttaa eläkevakuutusmarkkinoihin ja milloin sinun pitäisi ostaa yksi? Lue lisää »

Suosittu sosiaaliturva-vaatimusstrategia - tiedosto ja keskeytys - päättyy. Miten eläkkeellä olevat parit voivat sopeutua? Lue lisää »

Eläkeläiset, lähes eläkkeelle jääneet ja heidän taloudellisen neuvonantajansa menettävät $ 60k Social Security-porsaanreiän. Toimita nopeasti tai etsi Plan B säästöt ja vaateet. Lue lisää »

Asiakkaasi voivat siirtää rahaa tai muuta omaisuutta sukulaisille veronlaskujen pienentämiseksi. Tässä on esimerkki parhaista käytännöistä. Lue lisää »

Ajatella itsenäistä taloudellista neuvontaa? Tässä on muutamia asioita, jotka on otettava huomioon. Lue lisää »

Rahoitusneuvontayritykset lisäävät rekrytointipyrkimyksiään harmaantuneiden ammattien käsittelemiseksi. Uusia palkkausstrategioita syntyy. Lue lisää »

Nuoremmat sijoittajat ovat todennäköisesti kiinnostuneempia tekemään hyvää ja tekemään oikein, kyselyt osoittavat. Lue lisää »

Nuorilla säästäjillä, joilla on aikaa heidän puolellaan, tarvitaan apua eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. Seuraavassa kerrotaan, miten neuvonantajat voivat auttaa ohjaamaan heitä kohti heidän tavoitteitaan. Lue lisää »

Ihmisen online-läsnäolon kurimista on tullut välttämättömäksi. Tässä on vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille (mutta ne voisivat koskea mitä tahansa ammattia). Lue lisää »

Voi olla merkittäviä verotuksellisia etuja ottaakseen markkinoilta yhden eläkevakuutuksen toisesta. Näin voit auttaa asiakkaita suunnittelemaan. Lue lisää »

Hallinnoidun hoidon kustannukset ja vakuutukset kattavat sen vain kalliimmiksi. Näin voit auttaa asiakkaitasi tekemään suunnitelma. Lue lisää »

Neuvonantajia voidaan kutsua valvomaan ja reagoimaan asiakkaidensa mielenterveyden vakavuuden muutoksiin. Tässä on syytä harkita. Lue lisää »

Mitä neuvojat (ja heidän asiakkaitaan) voivat oppia kahdesta entisestä NBA-tähdestään rikkaudesta, säästöstä ja perheestä? Paljon. Lue lisää »

Maailmanlaajuinen vauraus lisääntyy ja sen odotetaan jatkuvan. Neuvoja pitäisi tietää, että varakas arvonmaksu avoimuus, suorituskyky. Lue lisää »

Täällä on se, miksi tuhannen vuosisadan asiakkaat voivat olla ajanhukkaa (nyt). Lue lisää »

Taloudelliset rikokset vanhuksille ovat nousussa. Tässä ovat ne rahoitusneuvojat, jotka voivat auttaa suojelemaan heikoimmassa asemassa olevia asiakkaitaan. Lue lisää »

Säästäminen korkeakouluille on enemmän kuin jätä rahaa 529-suunnitelmaan ja toivoen sen kasvavan. Seuraavassa on muutamia vaihtoehtoja harkita korkeakoulutustarpeita. Lue lisää »

Pakotettu siirtämään eläkesuunnitelmasi? Varo huonoja neuvoja, sopimattomia vaihtoehtoja ja "myrkyllisiä" taktiikoita. Lue lisää »

DoL oli ehdottanut sääntöjä, joilla olisi huomattava vaikutus rahoituksen neuvonantajiin. Jos heidät hyväksytään täällä, mitä se merkitsisi. Lue lisää »

Jos sijoitusrahastojen suoritustaso vuonna 2014 ei ollut tarpeeksi huono, tästä tulee verotuksellinen osuma selvitystilasta. Lue lisää »

Joskus virheet tekevät parasta oppituntia. Se sanoi, että on vielä parempi oppia jonkun toisen investointivirheistä. Lue lisää »

Rahoitusneuvojilla on käytössään monia työkaluja, joiden avulla asiakkaita voidaan muuttaa. Koulutus heille, sen sijaan että he myyvät heille, on ensimmäinen askel. Lue lisää »

Jopa suosituimmista neuvojista ja suunnittelija sponsoreista on vaikeuksia navigoida 401 (k) maksuja ja kustannuksia. Seuranta ja yhteistyö suunnittelijoiden kanssa voi auttaa. Lue lisää »

Nämä 5 strategiat tarjoavat rahoitusneuvojille suunnitelmaa siitä, miten heidän toimintatapojaan kasvatetaan. Lue lisää »

Rahoitusneuvojille avoin ilmoittautuminen on tärkeä tilaisuus palvella asiakkaita erityisesti Medicare-optio-oikeuksien tarkistamisen yhteydessä. Lue lisää »

Hallinnointipalkkioiden laskussa neuvonantajat ihmettelevät, mitä he voivat tehdä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä. Lue lisää »

Vanhempien pitäisi säästää omasta eläkkeestään etusijalle, joka auttaa heidän lastensa korkeakoulujen kustannusten kanssa. Lue lisää »

Työskentely eläkkeelle siirtymisen aikana luultavasti ei ole houkuttelevaa, mutta on olemassa vaihtoehtoja siitä, miten menetellä. Lue lisää »

Nuoret sijoittajat ovat erityisen alttiita taloudellisille virheille. Näin voit auttaa heitä. Lue lisää »

Tavoitepäivämäärät ovat kasvaneet suosioon 401 (k) sijoittajana. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin Vanguardin tarjontaa. Lue lisää »

Luottamuksen luominen on yleinen kiinteistönsuunnittelun taktiikka, mutta tuensaajan nimeäminen IRA: lle luottamukseen voi olla tahattomia seurauksia. Lue lisää »

Millennials tulivat työmarkkinoille kovaa aikaa ja velkaa paljon taikinaa kouluun. Se sanoi, että he edelleen säästävät kuin mestarit. Tässä on miksi. Lue lisää »

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat yhä tiensä vähittäisasiakkaiden salkkuihin. Ovatko ne hyvät? Lue lisää »

Bloggaaminen on yksi helpoimmista tavoista, joilla rahoitusneuvojat voivat houkutella asiakkaita ja ylläpitää niitä. Lue lisää »

Matala-asteisessa ympäristössä, on houkuttelevaa mennä suurempaan tuottojoukkolainaan. Voit kuitenkin olla parempi kiinni tavallisesta vaniljasta. Lue lisää »

Bull and Bear Markets ovat totta, että jokaisen sijoittajan on oltava valmis. Seuraavassa on muutamia vinkkejä. Lue lisää »

Oppii tekniikoita, joilla korostetaan CFA-tason I asemaa sinun CV: n taidoissa ja sertifioinnissa tai ammatillisessa kehityksessä. Lue lisää »

Neuvonta 401 (k) suunnitelma sponsorit on erinomainen liiketoimintamalli rahoitusneuvojille. Näin neuvonantajat voivat auttaa suunnittelemaan sponsoreita noudattamaan luottamusvelvollisuuksia. Lue lisää »

Hankkia arvokkaita vinkkejä ja hyödyllisiä opintokäskyjä, joiden avulla voit ohittaa Tason 1 Chartered Financial Analyst -testin ensimmäisellä yritykselläsi. Lue lisää »

Tapaaminen rahoitusneuvojien kanssa ja seurata heitä työpäivän aikana auttaa sinua tietämään, onko se aika ja vaivan arvoinen urakehityksen vaihtamiseksi. Lue lisää »

Löytää viisi asiaa, jotka kaikki rahoitusneuvojat saisivat tietää ETF: stä, myös silloin, kun ETF: t voivat olla asiakkaidesi parempi vaihtoehto kuin sijoitusrahastot. Lue lisää »

Tehokas viestintä asiakkaidesi kanssa on taloudellisen neuvonantajan liiketoiminnan elinehto. Jos olet kamppaillut tällä alueella, ota huomioon nämä vinkit. Lue lisää »

Schwab ei ehkä ole ensimmäinen yritys, joka tarjoaa robo-neuvonantajan, mutta varmasti tekee suuren roiskumisen. Näin se näyttää. Lue lisää »

Bellwetherin erittäin varakkaiden asiakkaiden vaatimukset muuttuvat; tässä on, mitä odottaa ja miten sovittaa käytäntöjäsi. Lue lisää »

Lapsesi korkeakoulutuksen säästäminen voi olla monimutkaista ja kallista. Seuraavassa on joitain suosittuja ajoneuvoja, jotka auttavat ylläpitämään kollegion varoja. Lue lisää »

FSA: t ja HSA: t ovat molemmat erinomaisia ​​tapoja auttaa kattamaan osa sairauskuluista ennen veroja dollareina. Näin päättää näiden kahden välillä. Lue lisää »

Neuvojat, jotka eivät kiinnitä riittävästi huomiota vaatimusten noudattamiseen, voivat löytää itsensä kuumalla vedellä sekä sääntelyviranomaisten että heidän asiakkaidensa kanssa. Lue lisää »

Ennen rahoitusneuvontakäytännön hankkimista, varmista, että takavarikointi on tehty ja että ymmärrät kyseisen organisaation liiketoiminnan ja kulttuurin. Lue lisää »

Ainoat harjoittajat hyötyvät, mutta taloudelliset suunnittelijat, jotka yhdistävät samankaltaiset kollegat, voivat lisätä tulojaan ja parantaa palveluitaan. Lue lisää »

Täällä on, miten taloudellinen neuvonantajat voivat olla tärkeä opas auttaa asiakkaita navigoimaan hämärän Medicare-rekisteröinnin vedet. Lue lisää »

Loppuvuoden lähestyessä nopeasti on aika ajatella keinoja vähentää verokuluja eri sijoitusvälineillä. Lue lisää »

Sosiaaliturva on tärkeä osa useimpia eläkejärjestelyjä. Seuraavassa on joitain kalliita virheitä välttää. Lue lisää »

Neuvojat toimivat erittäin kilpailukykyisessä teollisuudessa, mutta onneksi oikeiden ammattitaitojen rakentaminen voi auttaa heitä erottamaan itsensä. Lue lisää »

Hyväntekeväisyyslahjoitukset voivat olla hyvä taloudellinen suunnittelutyökalu. Seuraavassa on joitain keinoja hyödyntää niitä. Lue lisää »

Robo-neuvonantajat ovat kääntäneet liiketoiminnan tarjoamalla investointeja ja taloudellisia neuvoja päähän, kun tärkeämpiä pelaajia hypätään aluksella eri tavoin. Lue lisää »

Neuvonantajat sanovat, että eläkesäästöjen maksimointi verosuunnittelun kautta olisi ensisijaisen tärkeää asiakkaille. Seuraavassa on joitakin tehokkaampia neuvoja suunnittelusta. Lue lisää »

Neuvonantajat, jotka haluavat lujittaa suhteita nuoriin varakkaisiin asiakkaisiin, täytyy vauhdittaa peliäsa vuorovaikutuksessa tämän väestötieteen kanssa. Lue lisää »

Eläkevakuutusten tarjoamat tarjoukset ovat kaikkien yritysten välistä raivoa, jotka haluavat vähentää yritysten eläkevastuuta. Mutta ovatko he investoijalle paljon? Lue lisää »

Holding-yhtiön varastossa 401 (k) on sen riskejä. Näin neuvonantajat voivat auttaa asiakkaita välttämään niitä. Lue lisää »

Fidelity Investmentsin uusi teos tarjoaa johtavien vinkkejä tärkeimmistä rahoitusneuvojista. oppia niiden menestyksestä (ja epäonnistumisista). Lue lisää »